2 Mrd. US-Dollar-Anleihe der KfW International Finance erfolgreich begeben
Die KfW International Finance hat am 24. September 200 eine Anleihe im Volumen von 2 Mrd. US-Dollar begeben. Die im Global-Format emittierte Anleihe mit Fälligkeit 1. Oktober 2004 ist mit einem Coupon von 3,75 % ausgestattet und bot zum Zeitpunkt der Emission einen Spread von 9 Basispunkten über der zweijährigen US-Treasury-Anleihe. Lead-Manager der Transaktion sind Lehman Brothers International und UBS Warburg. Dem Konsortium gehören ferner an BNP Paribas, Dresdner Kleinwort Wasserstein, HSBC CCF, Nomura sowie Schroder SalomonSmithBarney
In der vergangenen Woche hatte die KfW eine dritte Emission im Rahmen ihres EURO-Benchmark-Programms angekündigt. Die EURO 5 Mrd.-Anleihe mit einer dreijährigen Laufzeit wird voraussichtlich im Oktober begeben. Mit der gestern emittierten US$ 2Mrd.-Anleihe, die ebenfalls eine dreijährige Laufzeit aufweist, trägt die KfW der starken Nachfrage der internationalen Investoren nach AAA-gerateten Anleihen auch im US$-Markt Rechnung. Im einzelnen wurden die Konditionen wie folgt festgelegt:
Emittent: KfW International Finance Inc.
Garant: KfW
Volumen: US$ 2 Mrd.
Laufzeit: 01. Oktober 200 bis 01. Oktober 2004 20
Coupon: 3,75 %
Re-offer-Preis: 99,7 6
Rendite: 3,85 %
Börseneinführung: Luxemburg
Konsortium: Lead Manager 25
Lehman Brothers ternational
UBS Warburg
Co-Lead Manager
BNP Paribas
Dresdner Kleinwort Wasserstein 30
HSBC CCF
Nomura
Schroder SalomonSmithBarney
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