Forum für Wissenschaft, Industrie und Wirtschaft

Hauptsponsoren:     3M 
Datenbankrecherche:

 

KfW und HVB Group mit neuer Verbriefung

30.06.2003


PROMISE-Transaktion mit EUR 1,13 Mrd Volumen aufgelegt

Frankfurt/Main (ots) - Die HVB Group hat heute gemeinsam mit der Citigroup Global Markets Limited als Joint Bookrunner unter dem Namen PROMISE Color-2003-1 Plc. bereits ihre vierte Asset Backed Securities-Transaktion im Rahmen des PROMISE-Programms der KfW an den Kapitalmarkt gebracht. Die Transaktion hat ein Gesamtvolumen von 1,13 Mrd Euro, wovon 238 Mio Euro am Kapitalmarkt in Form von ABS-Notes platziert werden. Die Transaktion ist für die HVB Group ein weiterer Schritt zur erfolgreichen Umsetzung ihres Transformationsprogramms 2003.

Über die Nutzung der KfW Plattform wird die HVB Group in die Lage versetzt, durch das freiwerdende Eigenkapital Potential für die Vergabe neuer Mittelstandskredite zu schaffen, deren Kreditrisiko zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls ausplatziert werden kann.

Durch Promise Color werden Kredite an mittelständische deutsche Unternehmen verbrieft. Besonderheit dieser Transaktion im Vergleich zu den Vorläufern ist, dass jeder Kredit dinglich per Grundschuld besichert ist. Das Portfolio umfasst annähernd 1.500 Kredite an knapp 750 Kreditnehmer und weist eine hohe Diversifikation nach Branchen, Kreditnehmern und Regionen auf. Die Durchschnittsgröße der Kredite beträgt 770.000 Euro. Die Kredite sind im Durchschnitt 8,57 Jahre alt, was ein weiterer Indikator für die hohe Qualität des Portfolios ist. Über 90 % der Kredite sind amortisierend.

Promise Color ist eine synthetische Transaktion, es wird also im Unterschied zu einem True Sale zwar das Kreditrisiko ausplatziert, es erfolgt jedoch keine Refinanzierung. Das Risiko wird über eine Garantie an die KfW übertragen und von dort durch Super Senior Swaps und Notes in den Kapitalmarkt verkauft. Die erwartete Laufzeit der Transaktion beträgt 4,5 Jahre.

Im vergangenen Jahr hat die HVB Group ihre Aktivitäten im Bereich Securitization verstärkt und Aktiva in Höhe von 20,5 Mrd Euro auf dem Kapitalmarkt platziert, wodurch die gewichteten Risikoaktiva um 12,5 Mrd Euro reduziert wurden. Für 2003 ist im Rahmen des Transformationsprogramms 2003 eine weitere deutliche Steigerung der Securitization-Aktivitäten geplant.



Für Rückfragen:

... mehr zu:
»HVB »Kapitalmarkt »Kredit

KfW Bankengruppe
Nathalie Drücke
Telefon: +49(0)69 7431-2098;

E-Mail: nathalie.druecke@kfw.de

HVB Group
Dr. Knut Hansen
Telefon: +49 (0) 89 378-24644;
E-Mail: knut.hansen@hypovereinsbank.de

| ots

Weitere Berichte zu: HVB Kapitalmarkt Kredit

Weitere Nachrichten aus der Kategorie Wirtschaft Finanzen:

nachricht IMK-Konjunkturindikator: Rezessionsgefahr nahe Null
18.01.2017 | Hans-Böckler-Stiftung

nachricht WSI-Tarifarchiv: Tariflöhne und -gehälter 2016: Reale Steigerungen von 1,9 Prozent
05.01.2017 | Hans-Böckler-Stiftung

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Wirtschaft Finanzen >>>

Die aktuellsten Pressemeldungen zum Suchbegriff Innovation >>>

Die letzten 5 Focus-News des innovations-reports im Überblick:

Im Focus: Textiler Hochwasserschutz erhöht Sicherheit

Wissenschaftler der TU Chemnitz präsentieren im Februar und März 2017 ein neues temporäres System zum Schutz gegen Hochwasser auf Baumessen in Chemnitz und Dresden

Auch die jüngsten Hochwasserereignisse zeigen, dass vielerorts das natürliche Rückhaltepotential von Uferbereichen schnell erschöpft ist und angrenzende...

Im Focus: Wie Darmbakterien krank machen

HZI-Forscher entschlüsseln Infektionsmechanismen von Yersinien und Immunantworten des Wirts

Yersinien verursachen schwere Darminfektionen. Um ihre Infektionsmechanismen besser zu verstehen, werden Studien mit dem Modellorganismus Yersinia...

Im Focus: How gut bacteria can make us ill

HZI researchers decipher infection mechanisms of Yersinia and immune responses of the host

Yersiniae cause severe intestinal infections. Studies using Yersinia pseudotuberculosis as a model organism aim to elucidate the infection mechanisms of these...

Im Focus: Interfacial Superconductivity: Magnetic and superconducting order revealed simultaneously

Researchers from the University of Hamburg in Germany, in collaboration with colleagues from the University of Aarhus in Denmark, have synthesized a new superconducting material by growing a few layers of an antiferromagnetic transition-metal chalcogenide on a bismuth-based topological insulator, both being non-superconducting materials.

While superconductivity and magnetism are generally believed to be mutually exclusive, surprisingly, in this new material, superconducting correlations...

Im Focus: Erforschung von Elementarteilchen in Materialien

Laseranregung von Semimetallen ermöglicht die Erzeugung neuartiger Quasiteilchen in Festkörpersystemen sowie ultraschnelle Schaltung zwischen verschiedenen Zuständen.

Die Untersuchung der Eigenschaften fundamentaler Teilchen in Festkörpersystemen ist ein vielversprechender Ansatz für die Quantenfeldtheorie. Quasiteilchen...

Alle Focus-News des Innovations-reports >>>

Anzeige

Anzeige

IHR
JOB & KARRIERE
SERVICE
im innovations-report
in Kooperation mit academics
Veranstaltungen

Künftige Rohstoffexperten aus aller Welt in Freiberg zur Winterschule

18.01.2017 | Veranstaltungen

Bundesweiter Astronomietag am 25. März 2017

17.01.2017 | Veranstaltungen

Über intelligente IT-Systeme und große Datenberge

17.01.2017 | Veranstaltungen

 
VideoLinks
B2B-VideoLinks
Weitere VideoLinks >>>
Aktuelle Beiträge

Der erste Blick auf ein einzelnes Protein

18.01.2017 | Biowissenschaften Chemie

Das menschliche Hirn wächst länger und funktionsspezifischer als gedacht

18.01.2017 | Biowissenschaften Chemie

Zur Sicherheit: Rettungsautos unterbrechen Radio

18.01.2017 | Verkehr Logistik