Forum für Wissenschaft, Industrie und Wirtschaft

Hauptsponsoren:     3M 
Datenbankrecherche:

 

Erfolgreicher Abschluss des Benchmark-Programmes 2006 der KfW in USD

12.10.2006
Die KfW hat am Mittwoch ihr Benchmark-Programm 2006 mit einer dreijährigen Globalanleihe in USD vervollständigt.

Die Anleihe mit einem Volumen von USD 3 Mrd. ist am 19. Oktober 2009 fällig und zahlt einen Kupon von 4,875 %. Der Emissionspreis liegt bei 99,716. Damit rentiert sie mit einem Spread von 26 Basispunkten über der im August 2009 fälligen US-Treasury-Anleihe.

Lead-Manager der Transaktion waren Merrill Lynch, Morgan Stanley und UBS. Wie alle Anleihen der KfW wird auch diese von Fitch Ratings, Moody's und Standard & Poor's mit der höchsten Bonitätsnote (AAA/Aaa/AAA) bewertet.

Nach dem US-Feiertag zu Beginn der Woche entschied sich die KfW am Dienstag kurzfristig für die Emission, da ein stabiler Markt und eine starke Nachfrage nach kurzlaufenden USD-Anleihen zu beobachten war.

... mehr zu:
»Wertpapier

"Die Vermarktung bei Zentralbanken und in den USA lief hervorragend und konnte frühzeitig die Nachfrage insbesondere auch bei einigen US-Investoren wecken, die bisher selten in KfW-Anleihen investiert hatten. Rund 130 Orders sowie eine exzellente Qualität des Orderbuchs sprechen für den Erfolg dieser Transaktion", erläuterte Dr. Frank Czichowski, Treasurer der KfW, die Emission.

"Erneut ein hervorragender Deal der KfW. Ein stetig wachsendes Orderbuch erlaubte eine frühzeitige Preisfestsetzung der Anleihe nach weniger als 24 Stunden der Zeichnungsphase", so der Kommentar von Allegra Berman von UBS. Bei Schließung des Orderbuchs war die Anleihe mit 3,8 Mrd. USD deutlich überzeichnet.

Die Aufteilung der Platzierung der Anleihe nach Kategorien ergibt folgendes Bild:

Aufteilung nach Investoren:

Zentralbanken: 53 %
Banken: 13 %
Fonds: 33 %
Andere: 1 %
Geographische Aufteilung:
Asien: 29 %
Europa: 36 %
USA: 25 %
Naher/Mittlerer Osten: 10 %
"Diese Transaktion war ein durchschlagender Erfolg, sowohl was die Qualität des Orderbuchs als auch die Breite der Investorenbasis betrifft", kommentierte Marcus Schulte von Merrill Lynch. Michael Metzler von Morgan Stanley ergänzte: "Die ausgewogene geographische Verteilung unterstreicht die Solidität des Orderbuches."

Die KfW hatte im Januar 2006 bereits eine fünfjährige Anleihe, im März 2006 eine zehnjährige Anleihe sowie im Mai 2006 eine dreijährige Anleihe aus ihrem USD-Globalprogramm begeben. Insgesamt wurden in diesem Jahr somit 11 Mrd. USD über das USD-Programm aufgenommen.

Die KfW hat mit einem Emissionsvolumen von nunmehr über 46 Mrd. EUR bereits deutlich mehr als 80% des für das Gesamtjahr geplanten Refinanzierungsbedarfs von 50-55 Mrd. EUR am Kapitalmarkt aufgenommen.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung

beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik Deutschland enthalten wird.

Ausstattungsmerkmale
KfW USD Globalanleihe - 3 Mrd. USD -
4,875 % - 2006/2009
Emittentin: KfW
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody's) / AAA (Standard &
Poor's)
Betrag: USD 3,000,000,000
Laufzeit: 19.10.2009
Kupon: 4,875 % p. a., halbjährlicher Kupon, langer erster Kupon
Kupon-Zahltage: 19.4. und 19.10.
Re-offer-Preis: 99,716 %
Rendite: 4,978 %
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Luxemburg
Lead Manager (3):

Merrill Lynch
Morgan Stanley
UBS
Co-Lead Manager (10):
Bank of America
BNP
Citigroup
Credit Suisse
HSBC
JP Morgan
Lehman
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Scotland
Toronto Dominion

Nathalie Drücke | presseportal
Weitere Informationen:
http://www.kfw.de

Weitere Berichte zu: Wertpapier

Weitere Nachrichten aus der Kategorie Wirtschaft Finanzen:

nachricht RWI/ISL-Containerumschlag-Index setzt Anstieg fort
22.06.2017 | RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung

nachricht IAB-Arbeitsmarktbarometer: Beschäftigung legt weiter zu
29.05.2017 | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB)

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Wirtschaft Finanzen >>>

Die aktuellsten Pressemeldungen zum Suchbegriff Innovation >>>

Die letzten 5 Focus-News des innovations-reports im Überblick:

Im Focus: Can we see monkeys from space? Emerging technologies to map biodiversity

An international team of scientists has proposed a new multi-disciplinary approach in which an array of new technologies will allow us to map biodiversity and the risks that wildlife is facing at the scale of whole landscapes. The findings are published in Nature Ecology and Evolution. This international research is led by the Kunming Institute of Zoology from China, University of East Anglia, University of Leicester and the Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research.

Using a combination of satellite and ground data, the team proposes that it is now possible to map biodiversity with an accuracy that has not been previously...

Im Focus: Klima-Satellit: Mit robuster Lasertechnik Methan auf der Spur

Hitzewellen in der Arktis, längere Vegetationsperioden in Europa, schwere Überschwemmungen in Westafrika – mit Hilfe des deutsch-französischen Satelliten MERLIN wollen Wissenschaftler ab 2021 die Emissionen des Treibhausgases Methan auf der Erde erforschen. Möglich macht das ein neues robustes Lasersystem des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnologie ILT in Aachen, das eine bisher unerreichte Messgenauigkeit erzielt.

Methan entsteht unter anderem bei Fäulnisprozessen. Es ist 25-mal wirksamer als das klimaschädliche Kohlendioxid, kommt in der Erdatmosphäre aber lange nicht...

Im Focus: Climate satellite: Tracking methane with robust laser technology

Heatwaves in the Arctic, longer periods of vegetation in Europe, severe floods in West Africa – starting in 2021, scientists want to explore the emissions of the greenhouse gas methane with the German-French satellite MERLIN. This is made possible by a new robust laser system of the Fraunhofer Institute for Laser Technology ILT in Aachen, which achieves unprecedented measurement accuracy.

Methane is primarily the result of the decomposition of organic matter. The gas has a 25 times greater warming potential than carbon dioxide, but is not as...

Im Focus: How protons move through a fuel cell

Hydrogen is regarded as the energy source of the future: It is produced with solar power and can be used to generate heat and electricity in fuel cells. Empa researchers have now succeeded in decoding the movement of hydrogen ions in crystals – a key step towards more efficient energy conversion in the hydrogen industry of tomorrow.

As charge carriers, electrons and ions play the leading role in electrochemical energy storage devices and converters such as batteries and fuel cells. Proton...

Im Focus: Die Schweiz in Pole-Position in der neuen ESA-Mission

Die Europäische Weltraumagentur ESA gab heute grünes Licht für die industrielle Produktion von PLATO, der grössten europäischen wissenschaftlichen Mission zu Exoplaneten. Partner dieser Mission sind die Universitäten Bern und Genf.

Die Europäische Weltraumagentur ESA lanciert heute PLATO (PLAnetary Transits and Oscillation of stars), die grösste europäische wissenschaftliche Mission zur...

Alle Focus-News des Innovations-reports >>>

Anzeige

Anzeige

IHR
JOB & KARRIERE
SERVICE
im innovations-report
in Kooperation mit academics
Veranstaltungen

Von Batterieforschung bis Optoelektronik

23.06.2017 | Veranstaltungen

10. HDT-Tagung: Elektrische Antriebstechnologie für Hybrid- und Elektrofahrzeuge

22.06.2017 | Veranstaltungen

„Fit für die Industrie 4.0“ – Tagung von Hochschule Darmstadt und Schader-Stiftung am 27. Juni

22.06.2017 | Veranstaltungen

 
VideoLinks
B2B-VideoLinks
Weitere VideoLinks >>>
Aktuelle Beiträge

Radioaktive Elemente in Cassiopeia A liefern Hinweise auf Neutrinos als Ursache der Supernova-Explosion

23.06.2017 | Physik Astronomie

Dünenökosysteme modellieren

23.06.2017 | Ökologie Umwelt- Naturschutz

Makro-Mikrowelle macht Leichtbau für Luft- und Raumfahrt effizienter

23.06.2017 | Materialwissenschaften