Forum für Wissenschaft, Industrie und Wirtschaft

Hauptsponsoren:     3M 
Datenbankrecherche:

 

KfW emittiert erstmals eine USD-Globalanleihe mit zweijähriger Laufzeit und erzielt dabei ein Rekordvolumen von 4 Mrd. USD

13.09.2007
Mit ihrer vierten USD Globalanleihe in diesem Jahr hat die KfW am Mittwoch ihr Benchmark-Programm durch eine Anleihe mit zweijähriger Laufzeit ergänzt. Wie alle Anleihen der KfW wird auch diese von Fitch Ratings, Moody's und Standard & Poor's mit der höchsten Bonitätsnote (AAA/Aaa/AAA) bewertet.

Die Anleihe mit einem Volumen von erstmals USD 4 Mrd. ist am 21. September 2009 fällig und zahlt einen Kupon von 4,5 %. Der Emissionspreis liegt bei 100%. Dies bedeutet einen Renditeabstand von 55,5 Basispunkten über der im August 2009 fälligen US-Treasury-Anleihe. Die Transaktion wird von Crédit Suisse, Goldman Sachs und HSBC geführt. Weitere beteiligte Banken sind Barclays, Citigroup, JP Morgan, Lehman, Mizuho, Morgan Stanley, Nomura, RBC, TD und UBS.

In der aktuellen Finanzmarktkrise suchen Investoren sichere Anlagen. Daher entschied sich die KfW am Dienstag für die Ankündigung einer USD Globalanleihe im bisher nicht bedienten zweijährigen Laufzeitsegment. "Angesichts starker Nachfrage nach AAA-Kurzläufern seitens der Investoren wurde die KfW Emission vom Markt sehr gut aufgenommen" stellte Martin Weber, Head of SSA-Syndicate bei Goldman Sachs fest. "Das Orderbuch hat sich sehr rasch aufgebaut und erreichte ein Volumen von USD 5,8 Mrd." ergänzte PJ Bye, verantwortlicher Head of Public Sector Syndicate bei HSBC.

Angesichts der großen Nachfrage wurde das Emissionsvolumen von ursprünglich geplanten 3 Mrd. USD auf das im USD bisher nicht erreichte Volumen von 4 Mrd. USD erhöht. Damit ist dies nicht nur die größte bisher emittierte USD-Anleihe der KfW, sondern auch die größte USD-Anleihe von einer europäischen Agency bzw. eines europäischen Supranationals. "Unsere Entscheidung, unser USD Global Programm auf das Zweijahressegment auszuweiten wird dadurch bestätigt, dass das Orderbuch am Ende der Vermarktungsphase so deutlich überzeichnet war", so Dr. Frank Czichowski, Treasurer der KfW.

... mehr zu:
»Emission »Globalanleihe »Wertpapier

Die Aufteilung des Orderbuchs der Anleihe nach Sektoren ergibt folgendes Bild:

Aufteilung nach Investoren:
Zentralbanken: 49 %
Fonds: 35 % Banken: 16 %
Geographische Aufteilung:
Europa: 40 %
USA: 37 %
Asien: 21 %
Naher Osten: 2 %
"Hinsichtlich der regionalen Aufschlüsselung der Nachfrage ist die starke Beteiligung amerikanischer Investoren bemerkenswert", ergänzte Ed Mizuhara von Crédit Suisse.

Nach den erfolgreichen drei-, fünf- und zehnjährigen USD Emissionen im ersten Halbjahr vervollständigt die KfW mit der zweijährigen Anleihe ihr Laufzeitspektrum. Die KfW nahm 2007 bislang USD 13 Mrd. am Kapitalmarkt unter ihrem USD Global Programm auf.

Für 2007 hat die KfW einen Refinanzierungsbedarf in Höhe von rund EUR 60 Mrd. angekündigt. Hiervon konnten bereits knapp EUR 53 Mrd. an den internationalen Kapitalmärkten in insgesamt 23 Währungen aufgenommen werden. Rund 47 % des Volumens wurden bislang über die Benchmark-Programme in EUR und USD, 41 % über andere öffentliche Anleihen und 12 % durch die Emission von Privatplatzierungen refinanziert.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik Deutschland enthalten wird.

Ausstattungsmerkmale
KfW USD Globalanleihe - 4 Mrd. USD - 4,5 % - 2007/2009
Emittentin: KfW
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody's) / AAA (Standard & Poor's)
Betrag: USD 4,000,000,000
Laufzeit: 19.09.2007 - 21.09.2009
Kupon: 4,5 % p. a., halbjährlicher Kupon, erster Kupon lang
Kupon-Zahltage: 21.03 und 21.09., erstmals zum 21.03.2008
Re-offer-Preis: 100 %
Rendite: 4,5 % halbjährlich
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Luxemburg
Lead Manager (3):
Crédit Suisse
Goldman Sachs
HSBC
Co-Lead Manager (10)
Barclays Capital
Citigroup
JP Morgan
Lehman Brothers
Mizuho
Morgan Stanley
Nomura Royal Bank of Canada
Toronto Dominion
UBS

Nathalie Drücke | presseportal
Weitere Informationen:
http://www.kfw.de

Weitere Berichte zu: Emission Globalanleihe Wertpapier

Weitere Nachrichten aus der Kategorie Wirtschaft Finanzen:

nachricht IAB-Arbeitsmarktbarometer: Arbeitslosigkeit sinkt verhaltener
27.07.2017 | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB)

nachricht RWI/ISL-Containerumschlag-Index bleibt aufwärts gerichtet
20.07.2017 | RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Wirtschaft Finanzen >>>

Die aktuellsten Pressemeldungen zum Suchbegriff Innovation >>>

Die letzten 5 Focus-News des innovations-reports im Überblick:

Im Focus: Unterwasserroboter soll nach einem Jahr in der arktischen Tiefsee auftauchen

Am Dienstag, den 22. August wird das Forschungsschiff Polarstern im norwegischen Tromsø zu einer besonderen Expedition in die Arktis starten: Der autonome Unterwasserroboter TRAMPER soll nach einem Jahr Einsatzzeit am arktischen Tiefseeboden auftauchen. Dieses Gerät und weitere robotische Systeme, die Tiefsee- und Weltraumforscher im Rahmen der Helmholtz-Allianz ROBEX gemeinsam entwickelt haben, werden nun knapp drei Wochen lang unter Realbedingungen getestet. ROBEX hat das Ziel, neue Technologien für die Erkundung schwer erreichbarer Gebiete mit extremen Umweltbedingungen zu entwickeln.

„Auftauchen wird der TRAMPER“, sagt Dr. Frank Wenzhöfer vom Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) selbstbewusst. Der...

Im Focus: Mit Barcodes der Zellentwicklung auf der Spur

Darüber, wie sich Blutzellen entwickeln, existieren verschiedene Auffassungen – sie basieren jedoch fast ausschließlich auf Experimenten, die lediglich Momentaufnahmen widerspiegeln. Wissenschaftler des Deutschen Krebsforschungszentrums stellen nun im Fachjournal Nature eine neue Technik vor, mit der sich das Geschehen dynamisch erfassen lässt: Mithilfe eines „Zufallsgenerators“ versehen sie Blutstammzellen mit genetischen Barcodes und können so verfolgen, welche Zelltypen aus der Stammzelle hervorgehen. Diese Technik erlaubt künftig völlig neue Einblicke in die Entwicklung unterschiedlicher Gewebe sowie in die Krebsentstehung.

Wie entsteht die Vielzahl verschiedener Zelltypen im Blut? Diese Frage beschäftigt Wissenschaftler schon lange. Nach der klassischen Vorstellung fächern sich...

Im Focus: Fizzy soda water could be key to clean manufacture of flat wonder material: Graphene

Whether you call it effervescent, fizzy, or sparkling, carbonated water is making a comeback as a beverage. Aside from quenching thirst, researchers at the University of Illinois at Urbana-Champaign have discovered a new use for these "bubbly" concoctions that will have major impact on the manufacturer of the world's thinnest, flattest, and one most useful materials -- graphene.

As graphene's popularity grows as an advanced "wonder" material, the speed and quality at which it can be manufactured will be paramount. With that in mind,...

Im Focus: Forscher entwickeln maisförmigen Arzneimittel-Transporter zum Inhalieren

Er sieht aus wie ein Maiskolben, ist winzig wie ein Bakterium und kann einen Wirkstoff direkt in die Lungenzellen liefern: Das zylinderförmige Vehikel für Arzneistoffe, das Pharmazeuten der Universität des Saarlandes entwickelt haben, kann inhaliert werden. Professor Marc Schneider und sein Team machen sich dabei die körpereigene Abwehr zunutze: Makrophagen, die Fresszellen des Immunsystems, fressen den gesundheitlich unbedenklichen „Nano-Mais“ und setzen dabei den in ihm enthaltenen Wirkstoff frei. Bei ihrer Forschung arbeiteten die Pharmazeuten mit Forschern der Medizinischen Fakultät der Saar-Uni, des Leibniz-Instituts für Neue Materialien und der Universität Marburg zusammen Ihre Forschungsergebnisse veröffentlichten die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Advanced Healthcare Materials. DOI: 10.1002/adhm.201700478

Ein Medikament wirkt nur, wenn es dort ankommt, wo es wirken soll. Wird ein Mittel inhaliert, muss der Wirkstoff in der Lunge zuerst die Hindernisse...

Im Focus: Exotische Quantenzustände: Physiker erzeugen erstmals optische „Töpfe" für ein Super-Photon

Physikern der Universität Bonn ist es gelungen, optische Mulden und komplexere Muster zu erzeugen, in die das Licht eines Bose-Einstein-Kondensates fließt. Die Herstellung solch sehr verlustarmer Strukturen für Licht ist eine Voraussetzung für komplexe Schaltkreise für Licht, beispielsweise für die Quanteninformationsverarbeitung einer neuen Computergeneration. Die Wissenschaftler stellen nun ihre Ergebnisse im Fachjournal „Nature Photonics“ vor.

Lichtteilchen (Photonen) kommen als winzige, unteilbare Portionen vor. Viele Tausend dieser Licht-Portionen lassen sich zu einem einzigen Super-Photon...

Alle Focus-News des Innovations-reports >>>

Anzeige

Anzeige

IHR
JOB & KARRIERE
SERVICE
im innovations-report
in Kooperation mit academics
Veranstaltungen

European Conference on Eye Movements: Internationale Tagung an der Bergischen Universität Wuppertal

18.08.2017 | Veranstaltungen

Einblicke ins menschliche Denken

17.08.2017 | Veranstaltungen

Eröffnung der INC.worX-Erlebniswelt während der Technologie- und Innovationsmanagement-Tagung 2017

16.08.2017 | Veranstaltungen

 
VideoLinks
B2B-VideoLinks
Weitere VideoLinks >>>
Aktuelle Beiträge

Eine Karte der Zellkraftwerke

18.08.2017 | Biowissenschaften Chemie

Chronische Infektionen aushebeln: Ein neuer Wirkstoff auf dem Weg in die Entwicklung

18.08.2017 | Biowissenschaften Chemie

Computer mit Köpfchen

18.08.2017 | Informationstechnologie