Börsengang im Prime Standard: GSW Immobilien AG

Die GSW Immobilien AG (ISIN: DE000GSW1111) ist am 15. April in den Prime Standard des Regulierten Marktes an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) gegangen.

Beim IPO wurden 24,6 Millionen nennwertlose Inhaber-Stammaktien platziert. Der GSW fließen rund 115 Mio. Euro Bruttoemissionserlös zu. Der Emissionspreis lag bei 19,00 Euro, der erste Börsenpreis betrug 19,55 Euro.

Konsortialführer sind Deutsche Bank und Goldman Sachs International.

„Gemessen am Platzierungsvolumen ist dieser Börsengang der größte des Jahres 2011“, sagte Frank Gerstenschläger Mitglied des Vorstands der Deutsche Börse AG und zuständig für den Geschäftsbereich Xetra. „Wir freuen uns, dass die GSW Immobilien AG den Prime Standard als Transparenzsegment gewählt hat. Damit steht sie Seite an Seite mit etwa 350 Unternehmen, die höchste Transparenzanforderungen erfüllen und sich visibel gegenüber nationalen und internationalen Investoren positionieren.“

„Der Börsengang verschafft uns dauerhaft Zugang zu weiterem Eigenkapital, mit dem wir unser geplantes Wachstum realisieren wollen“, sagte Thomas Zinnöcker, Vorstandsvorsitzender der GSW Immobilien AG. „Darüber hinaus sind wir nach der erfolgreichen Refinanzierung eines verbrieften Kredites langfristig zu attraktiven Konditionen finanziert. Daher sind wir in den nächsten Jahren weitgehend unabhängig von möglichen Zinsschwankungen.“

Die GSW Immobilien AG ist eine privatwirtschaftliche Wohnimmobiliengesellschaft in Berlin.

Die Neuzugänge 2011 an der FWB verteilen sich wie folgt: Prime Standard 6, General Standard 4, Entry Standard 7, Open Market 77.

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