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Börsenbericht: Aktienmärkte überraschend freundlich

30.06.2006
Die internationalen Aktienmärkte haben sich in dieser Woche weiter deutlich stabilisiert. Dazu beigetragen haben - neben der sehr freundlichen Wall Street - vor allem einige überzeugende Konjunkturdaten. So hat sich der ifo-Geschäftsklimaindex für Juni entgegen den Erwartungen spürbar verbessert und ein neues Stimmungshoch in diesem Zyklus markiert. Er hat damit die Aufwärtstendenz der letzten Monate fortgesetzt und signalisiert eine weitere konjunkturelle Erholung. Gleichzeitig ist die Kauflaune der Privathaushalte laut Konsumklimaindex der GfK derzeit so gut wie seit 1980 nicht mehr, hauptsächlich wohl wegen der bevorstehenden massiven Anhebung der Mehrwertsteuer.

Nachdem die Börsen in den beiden letzten Wochen erkennbar Boden gefunden haben, wird die weitere Richtung nun wesentlich von den ab der kommenden Woche veröffentlichten Unternehmensergebnissen für das zweite Quartal abhängen. Viele Marktbeobachter hoffen auf einige positive Überraschungen, die den Anstoß für weitere Kursfortschritte geben könnten. Hilfreich könnte auch sein, dass sich nach der neuerlichen Zinserhöhung in den USA allmählich ein Ende der monetären Restriktionen abzeichnet. Die Commerzbank empfiehlt Privatanlegern in erster Linie die amerikanische Altria-Aktie zum Kauf.

Die Rentenmärkte standen in den letzten Tagen ganz im Bann der amerikanischen Zinsentscheidung vom Donnerstag. Die Renditen zehnjähriger europäischer Staatsanleihen zogen nochmals leicht an auf 4,1%. Deutlich stärker erhöhten sich die Renditen im Bereich zweijähriger Laufzeiten, die besonders unter dem guten Geschäftsklima-Index litten. Nach der neuerlichen Zinsanhebung in Amerika ist nun wieder die EZB am Zuge, die ihren Leitzins in den beiden nächsten Quartalen nochmals um jeweils 25 Basispunkte erhöhen dürfte. Deshalb bleibt das Umfeld für Rentenpapiere zunächst noch schwierig, ehe ab Herbst im Zuge einer Wachstumsverlangsamung in den Vereinigten Staaten die Renditen wieder zurückgehen sollten. Die Commerzbank empfiehlt weiterhin, vor allem in kürzere bis mittlere Laufzeiten oder in variabel verzinsliche Papiere zu investieren.

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