KfW begibt erste 30-jährige Yen-Globalanleihe

„Mit dieser Emission unterstreicht die KfW ihr Engagement im Yen-Markt, indem sie ein Surrogat für längerfristige japanische Staatsanleihen anbietet. Die Anleihe wurde speziell für die Nachfrage nach langen Laufzeiten konzipiert und zwar sowohl für Erstinvestoren als auch für bestehende Investoren im Yen, die sich stärker am langen Ende der Zinskurve orientieren“, sagte Dr. Frank Czichowski, Treasurer der KfW.

Die heute begebene Anleihe zielt auf die weltweit größten internationalen Yen-Fonds, vor allem in Europa und Nordamerika, und unterstreicht die führende Position der KfW als Benchmark-Emittentin an den internationalen Yen-Kapitalmärkten. Die KfW ist seit mehr als 20 Jahren als Emittentin mit einem breiten Spektrum von Instrumenten im Yen-Markt aktiv. Im letzten Jahr hat sie über 220 Yen-Transaktionen im Gesamtvolumen von umgerechnet ca. 3,4 Mrd. EUR emittiert. Das entspricht 6 % der gesamten Mittelaufnahme der KfW.

2006 hat die KfW über 54,2 Mrd. EUR am Kapitalmarkt aufgenommen.
Insgesamt wurden Wertpapiere in 23 verschiedenen Währungen emittiert, davon etwa 42 % in EUR, 29 % in USD, 11 % in GBP und 12% in anderen Währungen. Für 2007 rechnet die KfW mit einem Refinanzierungsvolumen von rund 55 Mrd. EUR.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik Deutschland enthalten wird.

Ausstattungsmerkmale

Emittentin: KfW
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody's) /
AAA (Standard & Poor's)
Betrag: YEN 50.000.000.000
Laufzeit bis: 20. Juni 2037
Kupon: 2,60%
Re-offer-Preis: 99,685
Spread: JGB + 9 Basispunkte
Rendite: 2,615%
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Luxemburg
Lead Manager: Nikko Citi
Co-Lead Manager:
Daiwa
Nomura
Mitsubishi
UFJ Mizuho
UBSp