Forum für Wissenschaft, Industrie und Wirtschaft

Hauptsponsoren:     3M 
Datenbankrecherche:

 

Erfolgreicher Abschluss des Benchmark-Programmes 2006 der KfW in USD

12.10.2006
Die KfW hat am Mittwoch ihr Benchmark-Programm 2006 mit einer dreijährigen Globalanleihe in USD vervollständigt.

Die Anleihe mit einem Volumen von USD 3 Mrd. ist am 19. Oktober 2009 fällig und zahlt einen Kupon von 4,875 %. Der Emissionspreis liegt bei 99,716. Damit rentiert sie mit einem Spread von 26 Basispunkten über der im August 2009 fälligen US-Treasury-Anleihe.

Lead-Manager der Transaktion waren Merrill Lynch, Morgan Stanley und UBS. Wie alle Anleihen der KfW wird auch diese von Fitch Ratings, Moody's und Standard & Poor's mit der höchsten Bonitätsnote (AAA/Aaa/AAA) bewertet.

Nach dem US-Feiertag zu Beginn der Woche entschied sich die KfW am Dienstag kurzfristig für die Emission, da ein stabiler Markt und eine starke Nachfrage nach kurzlaufenden USD-Anleihen zu beobachten war.

... mehr zu:
»Wertpapier

"Die Vermarktung bei Zentralbanken und in den USA lief hervorragend und konnte frühzeitig die Nachfrage insbesondere auch bei einigen US-Investoren wecken, die bisher selten in KfW-Anleihen investiert hatten. Rund 130 Orders sowie eine exzellente Qualität des Orderbuchs sprechen für den Erfolg dieser Transaktion", erläuterte Dr. Frank Czichowski, Treasurer der KfW, die Emission.

"Erneut ein hervorragender Deal der KfW. Ein stetig wachsendes Orderbuch erlaubte eine frühzeitige Preisfestsetzung der Anleihe nach weniger als 24 Stunden der Zeichnungsphase", so der Kommentar von Allegra Berman von UBS. Bei Schließung des Orderbuchs war die Anleihe mit 3,8 Mrd. USD deutlich überzeichnet.

Die Aufteilung der Platzierung der Anleihe nach Kategorien ergibt folgendes Bild:

Aufteilung nach Investoren:

Zentralbanken: 53 %
Banken: 13 %
Fonds: 33 %
Andere: 1 %
Geographische Aufteilung:
Asien: 29 %
Europa: 36 %
USA: 25 %
Naher/Mittlerer Osten: 10 %
"Diese Transaktion war ein durchschlagender Erfolg, sowohl was die Qualität des Orderbuchs als auch die Breite der Investorenbasis betrifft", kommentierte Marcus Schulte von Merrill Lynch. Michael Metzler von Morgan Stanley ergänzte: "Die ausgewogene geographische Verteilung unterstreicht die Solidität des Orderbuches."

Die KfW hatte im Januar 2006 bereits eine fünfjährige Anleihe, im März 2006 eine zehnjährige Anleihe sowie im Mai 2006 eine dreijährige Anleihe aus ihrem USD-Globalprogramm begeben. Insgesamt wurden in diesem Jahr somit 11 Mrd. USD über das USD-Programm aufgenommen.

Die KfW hat mit einem Emissionsvolumen von nunmehr über 46 Mrd. EUR bereits deutlich mehr als 80% des für das Gesamtjahr geplanten Refinanzierungsbedarfs von 50-55 Mrd. EUR am Kapitalmarkt aufgenommen.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung

beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik Deutschland enthalten wird.

Ausstattungsmerkmale
KfW USD Globalanleihe - 3 Mrd. USD -
4,875 % - 2006/2009
Emittentin: KfW
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody's) / AAA (Standard &
Poor's)
Betrag: USD 3,000,000,000
Laufzeit: 19.10.2009
Kupon: 4,875 % p. a., halbjährlicher Kupon, langer erster Kupon
Kupon-Zahltage: 19.4. und 19.10.
Re-offer-Preis: 99,716 %
Rendite: 4,978 %
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Luxemburg
Lead Manager (3):

Merrill Lynch
Morgan Stanley
UBS
Co-Lead Manager (10):
Bank of America
BNP
Citigroup
Credit Suisse
HSBC
JP Morgan
Lehman
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Scotland
Toronto Dominion

Nathalie Drücke | presseportal
Weitere Informationen:
http://www.kfw.de

Weitere Berichte zu: Wertpapier

Weitere Nachrichten aus der Kategorie Wirtschaft Finanzen:

nachricht IMK-Konjunkturindikator: Boom der deutschen Wirtschaft derzeit wahrscheinlicher als eine Rezession
19.09.2018 | Hans-Böckler-Stiftung

nachricht KMU haben die "Generation 50+" fest im Blick
29.08.2018 | Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Wirtschaft Finanzen >>>

Die aktuellsten Pressemeldungen zum Suchbegriff Innovation >>>

Die letzten 5 Focus-News des innovations-reports im Überblick:

Im Focus: Neue Therapien bei Gefäßerkrankungen

Auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Angiologie (DGA) vom 12. bis 15. September in Münster stellten Gefäßspezialisten aus ganz Deutschland die neuesten Therapien bei Gefäßerkrankungen vor. Vor allem in den Bereichen periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) und venöse Verschlusskrankheiten wie die Tiefe Venenthrombose (TVT) gibt gute Neuigkeiten für die Patienten. Viele der 720 Gefäßspezialisten, die an der Jahrestagung teilnahmen, stellten neueste Studienergebnisse vor.

Millionen Menschen leiden in Deutschland unter Gefäßerkrankungen, allein rund fünf Millionen unter der „Schaufensterkrankheit“, medizinisch periphere...

Im Focus: Wie Magnetismus entsteht: Elektronen stärker verbunden als gedacht

Wieso sind manche Metalle magnetisch? Diese einfache Frage ist wissenschaftlich gar nicht so leicht fundiert zu beantworten. Das zeigt eine aktuelle Arbeit von Wissenschaftlern des Forschungszentrums Jülich und der Universität Halle. Den Forschern ist es zum ersten Mal gelungen, in einem magnetischen Material, in diesem Fall Kobalt, die Wechselwirkung zwischen einzelnen Elektronen sichtbar zu machen, die letztlich zur Ausbildung der magnetischen Eigenschaften führt. Damit sind erstmals genaue Einblicke in den elektronischen Ursprung des Magnetismus möglich, die vorher nur auf theoretischem Weg zugänglich waren.

Für ihre Untersuchung nutzten die Forscher ein spezielles Elektronenmikroskop, das das Forschungszentrum Jülich am Elettra-Speicherring im italienischen Triest...

Im Focus: Erstmals gemessen: Wie lange dauert ein Quantensprung?

Mit Hilfe ausgeklügelter Experimente und Berechnungen der TU Wien ist es erstmals gelungen, die Dauer des berühmten photoelektrischen Effekts zu messen.

Es war eines der entscheidenden Experimente für die Quantenphysik: Wenn Licht auf bestimmte Materialien fällt, werden Elektronen aus der Oberfläche...

Im Focus: Scientists present new observations to understand the phase transition in quantum chromodynamics

The building blocks of matter in our universe were formed in the first 10 microseconds of its existence, according to the currently accepted scientific picture. After the Big Bang about 13.7 billion years ago, matter consisted mainly of quarks and gluons, two types of elementary particles whose interactions are governed by quantum chromodynamics (QCD), the theory of strong interaction. In the early universe, these particles moved (nearly) freely in a quark-gluon plasma.

This is a joint press release of University Muenster and Heidelberg as well as the GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt.

Then, in a phase transition, they combined and formed hadrons, among them the building blocks of atomic nuclei, protons and neutrons. In the current issue of...

Im Focus: Der Truck der Zukunft

Lastkraftwagen (Lkw) sind für den Gütertransport auch in den kommenden Jahrzehnten unverzichtbar. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Technischen Universität München (TUM) und ihre Partner haben ein Konzept für den Truck der Zukunft erarbeitet. Dazu zählen die europaweite Zulassung für Lang-Lkw, der Diesel-Hybrid-Antrieb und eine multifunktionale Fahrerkabine.

Laut der Prognose des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur wird der Lkw-Güterverkehr bis 2030 im Vergleich zu 2010 um 39 Prozent steigen....

Alle Focus-News des Innovations-reports >>>

Anzeige

Anzeige

VideoLinks
Industrie & Wirtschaft
Veranstaltungen

4. BF21-Jahrestagung „Car Data – Telematik – Mobilität – Fahrerassistenzsysteme – Autonomes Fahren – eCall – Connected Car“

21.09.2018 | Veranstaltungen

Forum Additive Fertigung: So gelingt der Einstieg in den 3D-Druck

21.09.2018 | Veranstaltungen

12. BusinessForum21-Kongress „Aktives Schadenmanagement"

20.09.2018 | Veranstaltungen

VideoLinks
Wissenschaft & Forschung
Weitere VideoLinks im Überblick >>>
 
Aktuelle Beiträge

Mit traditionellen Methoden gegen extreme Trockenheit

24.09.2018 | Geowissenschaften

Europäische Spitzenforschung auf der EuMW

24.09.2018 | Messenachrichten

Neue Therapien bei Gefäßerkrankungen

24.09.2018 | Medizintechnik

Weitere B2B-VideoLinks
IHR
JOB & KARRIERE
SERVICE
im innovations-report
in Kooperation mit academics