Forum für Wissenschaft, Industrie und Wirtschaft

Hauptsponsoren:     3M 
Datenbankrecherche:

 

KfW begibt dreijährige 3 Mrd. USD Anleihe

09.07.2004

Die KfW hat heute die siebte USD 3 Mrd. Globalanleihe unter ihrem US-Dollar-Programm emittiert. Die Anleihe wird von Fitch Ratings, Moody’s und Standard & Poor’s mit AAA/Aaa/AAA bewertet. Sie wird am 16. Juli 2007 fällig und zahlt einen Kupon von 3,25 %. Sie wurde mit einem Reoffer-Preis von 99,85 und einem Spread von 38 bp über der dreijährigen US-Treasury-Anleihe begeben. Federführer der Transaktion waren CSFB, Royal Bank of Scotland und UBS. Weitere Mitglieder des Konsortiums waren BNP Paribas, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Nomura und Royal Bank of Canada.

"Dies war die erste größere USD-Anleihe nach der Zinswende in den USA. Wir haben internationale Investoren angesprochen, die eine liquide Anleihe im dreijährigen Bereich gesucht haben und sind auf eine sehr gute Nachfrage gestoßen. Äußerst erfreulich ist der hohe Anteil amerikanische Investoren im Orderbuch", kommentiert der Leiter des Kapitalmarktes der KfW, Horst Seissinger, das Orderbuch. 31 % der Nachfrage kommt aus den USA, 36 % aus Asien (ohne Japan), 7 % aus Japan und 18% aus Europa. Das Orderbuch ist mit einem Volumen von EUR 4,5 Mrd. deutlich überzeichnet und enthält rund 160 einzelne Order. Die Aufteilung nach Kategorien von Investoren ergibt folgendes Bild:

... mehr zu:
»Anleihe »BNP

Zentralbanken: 38 % Banken: 28 % Fonds: 25 % Versicherungen: 7 % Andere: 2 %

"Wir haben die Vermarktung der Anleihe gestartet mit einer Preisspanne von 38 - 40 bp über der entsprechenden US-Treasury-Anleihe und haben die Preisspanne recht schnell auf Grund der starken Nachfrage auf 38 - 39 bp eingeengt. Letztendlich konnten wir die Anleihe bei 38 bp preisen und sind damit sehr zufrieden", so Horst Seissinger.

Die KfW hatte für das Jahr 2004 angekündigt, mindestens zwei US$-Globalanleihen zu begeben. Sie hat mit der heute begebenen zweiten US$-Globalanleihe im Jahr 2004 ihr "Soll" erfüllt. Je nach Marktbedingungen wird im zweiten Halbjahr gegebenenfalls eine weitere Anleihe unter dem US$-Programm folgen.

Ausstattungsmerkmale KfW USD Globalanleihe VII - 3 Mrd. USD, 3,25%, 2004/2007

Emittentin: KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody’s) / AAA (Standard & Poor’s)
Betrag: USD 3,000,000,000
Laufzeit: 16. Juli 2007
Kupon: 3,25 % p. a., halbjährlicher Kupon
Kupon-Zahltage: 16.7., 16.1.
Re-offer-Preis: 99,85
Rendite: 3,303 % p. a.
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Luxemburg
Lead Manager (3):
CSFB
Royal Bank of Scotland
BS

Co-Lead Manager (12):
BNP Paribas
Barclays
Citigroup
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC
JP Morgan
Lehman Brothers
Merrill Lynch
Morgan Stanley
Nomura
Royal Bank of Canada

Nathalie Drücke | KfW
Weitere Informationen:
http://www.kfw.de

Weitere Berichte zu: Anleihe BNP

Weitere Nachrichten aus der Kategorie Wirtschaft Finanzen:

nachricht RWI/ISL-Containerumschlag-Index bleibt aufwärts gerichtet - Juni 2018
20.06.2018 | RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung

nachricht IAB-Arbeitsmarktbarometer sinkt zum zweiten Mal in Folge
28.05.2018 | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB)

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Wirtschaft Finanzen >>>

Die aktuellsten Pressemeldungen zum Suchbegriff Innovation >>>

Die letzten 5 Focus-News des innovations-reports im Überblick:

Im Focus: Superscharfe Bilder von der neuen Adaptiven Optik des VLT

Das Very Large Telescope (VLT) der ESO hat das erste Licht mit einem neuen Modus Adaptiver Optik erreicht, die als Lasertomografie bezeichnet wird – und hat in diesem Rahmen bemerkenswert scharfe Testbilder vom Planeten Neptun, von Sternhaufen und anderen Objekten aufgenommen. Das bahnbrechende MUSE-Instrument kann ab sofort im sogenannten Narrow-Field-Modus mit dem adaptiven Optikmodul GALACSI diese neue Technik nutzen, um Turbulenzen in verschiedenen Höhen in der Erdatmosphäre zu korrigieren. Damit ist jetzt möglich, Bilder vom Erdboden im sichtbaren Licht aufzunehmen, die schärfer sind als die des NASA/ESA Hubble-Weltraumteleskops. Die Kombination aus exquisiter Bildschärfe und den spektroskopischen Fähigkeiten von MUSE wird es den Astronomen ermöglichen, die Eigenschaften astronomischer Objekte viel detaillierter als bisher zu untersuchen.

Das MUSE-Instrument (kurz für Multi Unit Spectroscopic Explorer) am Very Large Telescope (VLT) der ESO arbeitet mit einer adaptiven Optikeinheit namens GALACSI. Dabei kommt auch die Laser Guide Stars Facility, kurz ...

Im Focus: Diamant – ein unverzichtbarer Werkstoff der Fusionstechnologie

Forscher am KIT entwickeln Fenstereinheiten mit Diamantscheiben für Fusionsreaktoren – Neue Scheibe mit Rekorddurchmesser von 180 Millimetern

Klimafreundliche und fast unbegrenzte Energie aus dem Fusionskraftwerk – für dieses Ziel kooperieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit. Bislang...

Im Focus: Wiener Forscher finden vollkommen neues Konzept zur Messung von Quantenverschränkung

Quantenphysiker/innen der ÖAW entwickelten eine neuartige Methode für den Nachweis von hochdimensional verschränkten Quantensystemen. Diese ermöglicht mehr Effizienz, Sicherheit und eine weitaus geringere Fehleranfälligkeit gegenüber bisher gängigen Mess-Methoden, wie die Forscher/innen nun im Fachmagazin „Nature Physics“ berichten.

Die Vision einer vollständig abhörsicheren Übertragung von Information rückt dank der Verschränkung von Quantenteilchen immer mehr in Reichweite. Wird eine...

Im Focus: Was passiert, wenn wir das Atomgitter eines Magneten plötzlich aufheizen?

„Wir haben jetzt ein klares Bild davon, wie das heiße Atomgitter und die kalten magnetischen Spins eines ferrimagnetischen Nichtleiters miteinander ins Gleichgewicht gelangen“, sagt Ilie Radu, Wissenschaftler am Max-Born-Institut in Berlin. Das internationale Forscherteam fand heraus, dass eine Energieübertragung sehr schnell stattfindet und zu einem neuartigen Zustand der Materie führt, in dem die Spins zwar heiß sind, aber noch nicht ihr gesamtes magnetisches Moment verringert haben. Dieser „Spinüberdruck“ wird durch wesentlich langsamere Prozesse abgebaut, die eine Abgabe von Drehimpuls an das Gitter ermöglichen. Die Forschungsergebnisse sind jetzt in "Science Advances" erschienen.

Magnete faszinieren die Menschheit bereits seit mehreren tausend Jahren und sind im Zeitalter der digitalen Datenspeicherung von großer praktischer Bedeutung....

Im Focus: Erste Beweise für Quelle extragalaktischer Teilchen

Zum ersten Mal ist es gelungen, die kosmische Herkunft höchstenergetischer Neutrinos zu bestimmen. Eine Forschungsgruppe um IceCube-Wissenschaftlerin Elisa Resconi, Sprecherin des Sonderforschungsbereichs SFB1258 an der Technischen Universität München (TUM), liefert ein wichtiges Indiz in der Beweiskette, dass die vom Neutrino-Teleskop IceCube am Südpol detektierten Teilchen mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer Galaxie in vier Milliarden Lichtjahren Entfernung stammen.

Um andere Ursprünge mit Gewissheit auszuschließen, untersuchte das Team um die Neutrino-Physikerin Elisa Resconi von der TU München und den Astronom und...

Alle Focus-News des Innovations-reports >>>

Anzeige

Anzeige

VideoLinks
Industrie & Wirtschaft
Veranstaltungen

Stadtklima verbessern, Energiemix optimieren, sauberes Trinkwasser bereitstellen

19.07.2018 | Veranstaltungen

Innovation – the name of the game

18.07.2018 | Veranstaltungen

Wie geht es unserer Ostsee? Ein aktueller Zustandsbericht

17.07.2018 | Veranstaltungen

VideoLinks
Wissenschaft & Forschung
Weitere VideoLinks im Überblick >>>
 
Aktuelle Beiträge

Automatisiertes Befüllen von Regalen im Einzelhandel

19.07.2018 | Verkehr Logistik

Mobilfunkstrahlung kann die Gedächtnisleistung bei Jugendlichen beeinträchtigen

19.07.2018 | Studien Analysen

Mit dem Nano-U-Boot gezielt gegen Kopfschmerzen und Tumore

19.07.2018 | Medizin Gesundheit

Weitere B2B-VideoLinks
IHR
JOB & KARRIERE
SERVICE
im innovations-report
in Kooperation mit academics