Forum für Wissenschaft, Industrie und Wirtschaft

Hauptsponsoren:     3M 
Datenbankrecherche:

 

KfW platziert erfolgreich 7-jährige EUR 5 Milliarden Benchmark-Anleihe

15.09.2010
Neue KfW-Benchmark-Anleihe mit starker asiatischer Nachfrage
Siebenjährige Laufzeit erfolgreich als neues Benchmarksegment etabliert
Vierte EUR 5 Milliarden Transaktion in 2010
Die KfW hat gestern Abend eine großvolumige Anleihe mit einer Laufzeit von sieben Jahren und einem Volumen von EUR 5 Milliarden im Rahmen ihres Euro Benchmark-Programmes begeben. Die erneut erfolgreiche Platzierung einer 7-Jahres-Anleihe - im Vorjahr wurde diese Laufzeit erstmals begeben - unterstreicht, dass in diesem Laufzeitsegment eine starke Nachfrage nach regelmäßigen Emissionen besteht. Diese Transaktion betont die starke Stellung der KfW am internationalen Kapitalmarkt; 37 % der Anleihe wurden bei asiatischen Investoren platziert.

Die Euro Benchmark IV/2010 mit Fälligkeit am 21. September 2017 zahlt einen Kupon von 2,25 % p.a. und hat einen Emissionspreis von 99,814 (Rendite 2,279 % p.a.). Dies entspricht einem Renditeaufschlag von 39,3 Basispunkten über der im Juli 2017 fälligen Bundesanleihe. Federführer der Transaktion waren BNP Paribas, Credit Suisse und HSBC. Wie alle KfW-Anleihen wird auch diese von Fitch Ratings, Moody's und Standard & Poor's mit der höchsten Bonitätsnote (AAA / Aaa / AAA) bewertet.

Die EUR 5 Milliarden Transaktion wurde am Montagnachmittag mit einer Preisspanne von 2 Basispunkten über der Swapkurve bekannt gegeben. Das Orderbuch wurde am Dienstagmorgen geöffnet und schloss nach wenigen Stunden bei EUR 5,3 Milliarden mit ca. 200 Investoren. Auffallend war das starke Interesse aus Asien an der EUR-Anleihe, die - wie alle anderen Anleihen der KfW - explizit von der Bundesrepublik Deutschland garantiert wird.

Die sektorale Aufteilung des Orderbuchs der Anleihe ergibt folgendes Bild:

Aufteilung nach Arten von Investoren:
Banken: 49 %
Zentralbanken: 31 %
Fonds: 10 %
Versicherungen: 8 %
Andere: 2 %
Aufteilung nach Regionen:
Europa: 63 %
Deutschland: 28 %
Großbritannien: 11 %
Frankreich: 11 %
Schweiz: 3 %
Asien: 37 %
Die KfW hat für 2010 einen Refinanzierungsbedarf in Höhe von EUR 75 Milliarden angekündigt. Mit der aktuellen Anleihe beläuft sich das in diesem Jahr bislang am Kapitalmarkt refinanzierte Volumen auf EUR 65,2 Milliarden (über 85 %).

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahme-regelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik Deutschland enthalten wird.

Ausstattungsmerkmale
KfW Euro Benchmark IV/2010 - 2,25 %
Laufzeit bis 21. Sep 2017
ISIN: DE000A1DAMM0
Emittentin: KfW
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody's) / AAA (Standard & Poor's)
Betrag: EUR 5.000.000.000
Laufzeit: 21. Sep 2010 - 21. Sep 2017
Kupon: 2,25 % p.a
Re-offer-Preis: 99,814
Rendite: 2,279 % p.a.
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Frankfurt
Lead Manager:
BNP Paribas
Credit Suisse
HSBC
Senior Co-Lead Manager :
Commerzbank
Deka Bank
DZ Bank
LBBW
Unicredit (HVB)
Co-Lead Manager:
Banca Akros Gruppo BPM
Barclays
Citi Credit Agricole CIB
Goldman Sachs
JP Morgan
Morgan Stanley
Société Générale
Selling Group:
Danske Bank A/S
ING
Natixis
Nomura
Nordea Bank Danmark A/S
RBC
Santander

Eske Ennen | presseportal
Weitere Informationen:
http://www.kfw.de

Weitere Nachrichten aus der Kategorie Wirtschaft Finanzen:

nachricht RWI/ISL-Containerumschlag-Index setzt Anstieg fort
22.06.2017 | RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung

nachricht IAB-Arbeitsmarktbarometer: Beschäftigung legt weiter zu
29.05.2017 | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB)

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Wirtschaft Finanzen >>>

Die aktuellsten Pressemeldungen zum Suchbegriff Innovation >>>

Die letzten 5 Focus-News des innovations-reports im Überblick:

Im Focus: Can we see monkeys from space? Emerging technologies to map biodiversity

An international team of scientists has proposed a new multi-disciplinary approach in which an array of new technologies will allow us to map biodiversity and the risks that wildlife is facing at the scale of whole landscapes. The findings are published in Nature Ecology and Evolution. This international research is led by the Kunming Institute of Zoology from China, University of East Anglia, University of Leicester and the Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research.

Using a combination of satellite and ground data, the team proposes that it is now possible to map biodiversity with an accuracy that has not been previously...

Im Focus: Klima-Satellit: Mit robuster Lasertechnik Methan auf der Spur

Hitzewellen in der Arktis, längere Vegetationsperioden in Europa, schwere Überschwemmungen in Westafrika – mit Hilfe des deutsch-französischen Satelliten MERLIN wollen Wissenschaftler ab 2021 die Emissionen des Treibhausgases Methan auf der Erde erforschen. Möglich macht das ein neues robustes Lasersystem des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnologie ILT in Aachen, das eine bisher unerreichte Messgenauigkeit erzielt.

Methan entsteht unter anderem bei Fäulnisprozessen. Es ist 25-mal wirksamer als das klimaschädliche Kohlendioxid, kommt in der Erdatmosphäre aber lange nicht...

Im Focus: Climate satellite: Tracking methane with robust laser technology

Heatwaves in the Arctic, longer periods of vegetation in Europe, severe floods in West Africa – starting in 2021, scientists want to explore the emissions of the greenhouse gas methane with the German-French satellite MERLIN. This is made possible by a new robust laser system of the Fraunhofer Institute for Laser Technology ILT in Aachen, which achieves unprecedented measurement accuracy.

Methane is primarily the result of the decomposition of organic matter. The gas has a 25 times greater warming potential than carbon dioxide, but is not as...

Im Focus: How protons move through a fuel cell

Hydrogen is regarded as the energy source of the future: It is produced with solar power and can be used to generate heat and electricity in fuel cells. Empa researchers have now succeeded in decoding the movement of hydrogen ions in crystals – a key step towards more efficient energy conversion in the hydrogen industry of tomorrow.

As charge carriers, electrons and ions play the leading role in electrochemical energy storage devices and converters such as batteries and fuel cells. Proton...

Im Focus: Die Schweiz in Pole-Position in der neuen ESA-Mission

Die Europäische Weltraumagentur ESA gab heute grünes Licht für die industrielle Produktion von PLATO, der grössten europäischen wissenschaftlichen Mission zu Exoplaneten. Partner dieser Mission sind die Universitäten Bern und Genf.

Die Europäische Weltraumagentur ESA lanciert heute PLATO (PLAnetary Transits and Oscillation of stars), die grösste europäische wissenschaftliche Mission zur...

Alle Focus-News des Innovations-reports >>>

Anzeige

Anzeige

IHR
JOB & KARRIERE
SERVICE
im innovations-report
in Kooperation mit academics
Veranstaltungen

Von Batterieforschung bis Optoelektronik

23.06.2017 | Veranstaltungen

10. HDT-Tagung: Elektrische Antriebstechnologie für Hybrid- und Elektrofahrzeuge

22.06.2017 | Veranstaltungen

„Fit für die Industrie 4.0“ – Tagung von Hochschule Darmstadt und Schader-Stiftung am 27. Juni

22.06.2017 | Veranstaltungen

 
VideoLinks
B2B-VideoLinks
Weitere VideoLinks >>>
Aktuelle Beiträge

Radioaktive Elemente in Cassiopeia A liefern Hinweise auf Neutrinos als Ursache der Supernova-Explosion

23.06.2017 | Physik Astronomie

Dünenökosysteme modellieren

23.06.2017 | Ökologie Umwelt- Naturschutz

Makro-Mikrowelle macht Leichtbau für Luft- und Raumfahrt effizienter

23.06.2017 | Materialwissenschaften