Forum für Wissenschaft, Industrie und Wirtschaft

Hauptsponsoren:     3M 
Datenbankrecherche:

 

KfW platziert erfolgreich 5-jährige Euro Benchmark-Anleihe

10.09.2008
Alle Benchmark-Laufzeitsegmente abgedeckt

Seit Jahresbeginn die dritte 5 Mrd. Euro-Transaktion KfW unterstreicht ihre herausragende Stellung als Emittentin trotz schwieriger Marktbedingungen

Die KfW hat heute eine großvolumige Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Volumen von 5 Mrd. EUR im Rahmen ihres Euro Benchmark-Programms begeben.

Die Euro Benchmark III/2008 mit Fälligkeit am 11. Oktober 2013 zahlt einen Kupon von 4,375% p.a. und hat einen Verkaufspreis von 99,82 (Rendite 4,414%). Dies entspricht einem Renditeaufschlag von 53,3 Basispunkten über der im April 2013 fälligen Bundesobligation.

Federführer der Transaktion sind Barclays Capital, Deutsche Bank und HSBC. Wie alle KfW-Anleihen wird auch diese von Fitch Ratings, Moody's und Standard & Poor's mit der höchsten Bonitätsnote (AAA / Aaa / AAA) bewertet.

Die Orderbücher wurden am Dienstagmorgen geöffnet, nachdem das Marktumfeld am Montag noch von hoher Volatilität geprägt war. Bereits nach einem Tag war die Anleihe deutlich überzeichnet; die Nachfrage summierte sich abschließend auf 6,3 Mrd. EUR.

"Die KfW ist damit die einzige nichtstaatliche Emittentin, die dieses Jahr bereits drei Anleihen mit einem Volumen von jeweils 5 Mrd. EUR erfolgreich am Markt platzieren konnte. Dies unterstreicht das uneingeschränkte Vertrauen der internationalen Investoren in die KfW", kommentierte Dr. Frank Czichowski, Treasurer der KfW.

83% des Ordervolumens stammen aus Europa, darunter waren Skandinavien mit 20%, Großbritannien mit 18%, Frankreich mit 17%, sowie Deutschland mit 15% vertreten. Die weitere Nachfrage verteilte sich auf Asien mit 12%, Amerika mit 3% und andere mit 2%.

Die Aufteilung des Orderbuchs nach Investorengruppen ergibt folgendes Bild:

Banken: 39%
Zentralbanken: 24%
Fonds: 17%
Versicherungen
und Pensionsfonds: 14%
Sonstige
(z. B. Unternehmen): 6%
Die KfW hat für 2008 einen Refinanzierungsbedarf in Höhe von rund 75 Mrd. EUR angekündigt; mit 61,4 Mrd. EUR wurden schon über 80% davon aufgenommen. Die Benchmark-Programme werden erneut den Löwenanteil des Refinanzierungsvolumens ausmachen. Seit Jahresbeginn hat die KfW, einschließlich der heutigen Emission, bereits 15 Mrd. EUR in drei Transaktionen im Rahmen ihres Euro Benchmark-Programms sowie 28 Mrd. USD in acht Transaktionen innerhalb ihres USD-Globalprogramms aufgenommen.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik Deutschland enthalten wird.

Ausstattungsmerkmale

KfW Euro Benchmark III/2008 - 4,375 % - Laufzeit bis 11. Oktober 2013

Emittentin: KfW

Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody's) / AAA (Standard & Poor's)
Betrag: 5.000.000.000 EUR
Laufzeit: 17. September 2008 - 11. Oktober 2013
Kupon: 4,375% p.a., erster langer Kupon
Re-offer-Preis: 99,82
Rendite: 4,414% p.a.
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Frankfurt
Lead Manager (3):
Barclays
Deutsche Bank
HSBC
Co-Lead Manager (12):
Banca Akros Gruppo BPM
Citigroup
Credit Suisse
Danske Bank A/S
Dresdner Kleinwort
DZ Bank AG
Goldman Sachs
JP Morgan
Merrill Lynch
Morgan Stanley
Nomura
Royal Bank of Scotland
Selling Group (8):
Calyon
Fortis
ING
Natixis
Nordea Bank Danmark A/S
Santander
Société Générale Corporate & Investment Banking
Unicredit (HVB)

Nathalie Drücke | KfW
Weitere Informationen:
http://www.kfw.de

Weitere Nachrichten aus der Kategorie Wirtschaft Finanzen:

nachricht IMK-Konjunkturindikator: Rezessionsgefahr nahe Null
18.01.2017 | Hans-Böckler-Stiftung

nachricht WSI-Tarifarchiv: Tariflöhne und -gehälter 2016: Reale Steigerungen von 1,9 Prozent
05.01.2017 | Hans-Böckler-Stiftung

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Wirtschaft Finanzen >>>

Die aktuellsten Pressemeldungen zum Suchbegriff Innovation >>>

Die letzten 5 Focus-News des innovations-reports im Überblick:

Im Focus: Erstmalig quantenoptischer Sensor im Weltraum getestet – mit einem Lasersystem aus Berlin

An Bord einer Höhenforschungsrakete wurde erstmals im Weltraum eine Wolke ultrakalter Atome erzeugt. Damit gelang der MAIUS-Mission der Nachweis, dass quantenoptische Sensoren auch in rauen Umgebungen wie dem Weltraum eingesetzt werden können – eine Voraussetzung, um fundamentale Fragen der Wissenschaft beantworten zu können und ein Innovationstreiber für alltägliche Anwendungen.

Gemäß dem Einstein’schen Äquivalenzprinzip werden alle Körper, unabhängig von ihren sonstigen Eigenschaften, gleich stark durch die Gravitationskraft...

Im Focus: Quantum optical sensor for the first time tested in space – with a laser system from Berlin

For the first time ever, a cloud of ultra-cold atoms has been successfully created in space on board of a sounding rocket. The MAIUS mission demonstrates that quantum optical sensors can be operated even in harsh environments like space – a prerequi-site for finding answers to the most challenging questions of fundamental physics and an important innovation driver for everyday applications.

According to Albert Einstein's Equivalence Principle, all bodies are accelerated at the same rate by the Earth's gravity, regardless of their properties. This...

Im Focus: Mikrobe des Jahres 2017: Halobacterium salinarum - einzellige Urform des Sehens

Am 24. Januar 1917 stach Heinrich Klebahn mit einer Nadel in den verfärbten Belag eines gesalzenen Seefischs, übertrug ihn auf festen Nährboden – und entdeckte einige Wochen später rote Kolonien eines "Salzbakteriums". Heute heißt es Halobacterium salinarum und ist genau 100 Jahre später Mikrobe des Jahres 2017, gekürt von der Vereinigung für Allgemeine und Angewandte Mikrobiologie (VAAM). Halobacterium salinarum zählt zu den Archaeen, dem Reich von Mikroben, die zwar Bakterien ähneln, aber tatsächlich enger verwandt mit Pflanzen und Tieren sind.

Rot und salzig
Archaeen sind häufig an außergewöhnliche Lebensräume angepasst, beispielsweise heiße Quellen, extrem saure Gewässer oder – wie H. salinarum – an...

Im Focus: Innovatives Hochleistungsmaterial: Biofasern aus Florfliegenseide

Neuartige Biofasern aus einem Seidenprotein der Florfliege werden am Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP gemeinsam mit der Firma AMSilk GmbH entwickelt. Die Forscher arbeiten daran, das Protein in großen Mengen biotechnologisch herzustellen. Als hochgradig biegesteife Faser soll das Material künftig zum Beispiel in Leichtbaukunststoffen für die Verkehrstechnik eingesetzt werden. Im Bereich Medizintechnik sind beispielsweise biokompatible Seidenbeschichtungen von Implantaten denkbar. Ein erstes Materialmuster präsentiert das Fraunhofer IAP auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin vom 20.1. bis 29.1.2017 in Halle 4.2 am Stand 212.

Zum Schutz des Nachwuchses vor bodennahen Fressfeinden lagern Florfliegen ihre Eier auf der Unterseite von Blättern ab – auf der Spitze von stabilen seidenen...

Im Focus: Verkehrsstau im Nichts

Konstanzer Physiker verbuchen neue Erfolge bei der Vermessung des Quanten-Vakuums

An der Universität Konstanz ist ein weiterer bedeutender Schritt hin zu einem völlig neuen experimentellen Zugang zur Quantenphysik gelungen. Das Team um Prof....

Alle Focus-News des Innovations-reports >>>

Anzeige

Anzeige

IHR
JOB & KARRIERE
SERVICE
im innovations-report
in Kooperation mit academics
Veranstaltungen

Hybride Eisschutzsysteme – Lösungen für eine sichere und nachhaltige Luftfahrt

23.01.2017 | Veranstaltungen

Mittelstand 4.0 – Mehrwerte durch Digitalisierung: Hintergründe, Beispiele, Lösungen

20.01.2017 | Veranstaltungen

Nachhaltige Wassernutzung in der Landwirtschaft Osteuropas und Zentralasiens

19.01.2017 | Veranstaltungen

 
VideoLinks
B2B-VideoLinks
Weitere VideoLinks >>>
Aktuelle Beiträge

Wie der Nordatlantik zum Wärmepirat wurde

23.01.2017 | Geowissenschaften

Immunabwehr ohne Kollateralschaden

23.01.2017 | Biowissenschaften Chemie

Erstmalig quantenoptischer Sensor im Weltraum getestet – mit einem Lasersystem aus Berlin

23.01.2017 | Physik Astronomie