Forum für Wissenschaft, Industrie und Wirtschaft

Hauptsponsoren:     3M 
Datenbankrecherche:

 

KfW platziert erfolgreich 3-jährige EUR 5 Milliarden Benchmark-Anleihe

09.06.2010
Dritte EUR 5 Milliarden Transaktion in 2010 Alle Laufzeitsegmente bereits im ersten Halbjahr abgedeckt

Die KfW hat heute eine EUR 5 Milliarden Anleihe mit einer Laufzeit von drei Jahren im Rahmen ihres Euro Benchmark-Programms begeben. Die KfW ist damit die einzige nichtstaatliche Emittentin, die dieses Jahr bereits je eine Anleihe im 3-, 5- und 10-Jahres-Segment mit einem Volumen von jeweils EUR 5 Milliarden erfolgreich platzieren konnte. Diese Transaktion unterstreicht die starke Stellung der KfW am internationalen Kapitalmarkt.

Die Euro Benchmark III/2010 mit Fälligkeit am 17. Juni 2013 zahlt einen Kupon von 1,25 % p.a. und hat einen Emissionspreis von 99,769 (Rendite 1,329 % p.a.). Dies entspricht einem Renditeaufschlag von 74 Basispunkten über der im April 2013 fälligen Bundesobligation 152. Federführer der Transaktion waren Bank of America / Merrill Lynch, Commerzbank und UBS. Wie alle KfW-Anleihen wird auch diese von Fitch Ratings, Moody's und Standard & Poor's mit der höchsten Bonitätsnote (AAA / Aaa / AAA) bewertet.

Die EUR 5 Milliarden Transaktion wurde am Montagnachmittag mit einer Preisvorstellung um 20 Basispunkte unter der Swapkurve bekannt gegeben. Das Orderbuch erreichte in nur einer Stunde bereits ein Volumen von über EUR 3 Milliarden und war am Abend bereits voll gezeichnet. Weitere Aufträge kamen über Nacht aus Asien, so dass das Orderbuch am Dienstagmorgen mit einem Volumen von EUR 5,8 Milliarden und Kaufinteresse von über 190 Investoren geschlossen wurde.

Verglichen mit der letzten 3-jährigen EUR Benchmark-Anleihe der KfW vom Mai 2009 ist die Nachfrage aus Asien von 7 % auf 19 % gestiegen.

Die sektorale Aufteilung des Orderbuchs der Anleihe ergibt folgendes Bild:

Aufteilung nach Arten von Investoren:
Banken: 41 %
Zentralbanken: 26 %
Fonds: 25 %
Versicherungen: 7 %
Andere: 1 %
Aufteilung nach Regionen:
Europa: 73 %
Deutschland: 43 %
Großbritannien: 12 %
Schweiz: 6 %
Benelux: 5 %
Mittel- und Osteuropa: 4 %
Andere: 3 %
Asien: 19 %
Amerika: 7 %
Andere: 1 %
Die KfW hat für 2010 einen Refinanzierungsbedarf in Höhe von EUR 70 bis 75 Milliarden angekündigt. Mit der aktuellen Benchmark beläuft sich das in diesem Jahr bislang am Kapitalmarkt refinanzierte Volumen auf EUR 44,8 Milliarden (60 %).

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik Deutschland enthalten wird.

Ausstattungsmerkmale
KfW Euro Benchmark III/2010 - 1,25 % - Laufzeit bis 17. Juni 2013
ISIN: DE000A1DAMK4
Emittentin: KfW
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody's) / AAA (Standard & Poor's)
Betrag: EUR 5.000.000.000
Laufzeit: 15. Juni 2010 - 17. Juni 2013
Kupon: 1,25 % p.a
Re-offer-Preis: 99,769
Rendite: 1,329 % p.a.
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Frankfurt
Lead Manager:
Bank of America / Merrill Lynch
Commerzbank
UBS
Senior Co-Lead Manager:
Deka Bank
Deutsche Bank
DZ Bank
LBBW
Unicredit (HVB)
Co-Lead Manager:
Banca Akros Gruppo BPM
BNP Paribas
Citi
Credit Agricole CIB
Credit Suisse
HSBC
Morgan Stanley
Société Générale Corporate & Investment Banking
Selling Group:
Danske Bank A/S
ING
Natixis
Nomura
Nordea Bank Danmark A/S
RBC
Santander

Eske Ennen | presseportal
Weitere Informationen:
http://www.kfw.de

Weitere Nachrichten aus der Kategorie Wirtschaft Finanzen:

nachricht IMK-Konjunkturindikator: Rezessionsgefahr nahe Null
18.01.2017 | Hans-Böckler-Stiftung

nachricht WSI-Tarifarchiv: Tariflöhne und -gehälter 2016: Reale Steigerungen von 1,9 Prozent
05.01.2017 | Hans-Böckler-Stiftung

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Wirtschaft Finanzen >>>

Die aktuellsten Pressemeldungen zum Suchbegriff Innovation >>>

Die letzten 5 Focus-News des innovations-reports im Überblick:

Im Focus: Erstmalig quantenoptischer Sensor im Weltraum getestet – mit einem Lasersystem aus Berlin

An Bord einer Höhenforschungsrakete wurde erstmals im Weltraum eine Wolke ultrakalter Atome erzeugt. Damit gelang der MAIUS-Mission der Nachweis, dass quantenoptische Sensoren auch in rauen Umgebungen wie dem Weltraum eingesetzt werden können – eine Voraussetzung, um fundamentale Fragen der Wissenschaft beantworten zu können und ein Innovationstreiber für alltägliche Anwendungen.

Gemäß dem Einstein’schen Äquivalenzprinzip werden alle Körper, unabhängig von ihren sonstigen Eigenschaften, gleich stark durch die Gravitationskraft...

Im Focus: Quantum optical sensor for the first time tested in space – with a laser system from Berlin

For the first time ever, a cloud of ultra-cold atoms has been successfully created in space on board of a sounding rocket. The MAIUS mission demonstrates that quantum optical sensors can be operated even in harsh environments like space – a prerequi-site for finding answers to the most challenging questions of fundamental physics and an important innovation driver for everyday applications.

According to Albert Einstein's Equivalence Principle, all bodies are accelerated at the same rate by the Earth's gravity, regardless of their properties. This...

Im Focus: Mikrobe des Jahres 2017: Halobacterium salinarum - einzellige Urform des Sehens

Am 24. Januar 1917 stach Heinrich Klebahn mit einer Nadel in den verfärbten Belag eines gesalzenen Seefischs, übertrug ihn auf festen Nährboden – und entdeckte einige Wochen später rote Kolonien eines "Salzbakteriums". Heute heißt es Halobacterium salinarum und ist genau 100 Jahre später Mikrobe des Jahres 2017, gekürt von der Vereinigung für Allgemeine und Angewandte Mikrobiologie (VAAM). Halobacterium salinarum zählt zu den Archaeen, dem Reich von Mikroben, die zwar Bakterien ähneln, aber tatsächlich enger verwandt mit Pflanzen und Tieren sind.

Rot und salzig
Archaeen sind häufig an außergewöhnliche Lebensräume angepasst, beispielsweise heiße Quellen, extrem saure Gewässer oder – wie H. salinarum – an...

Im Focus: Innovatives Hochleistungsmaterial: Biofasern aus Florfliegenseide

Neuartige Biofasern aus einem Seidenprotein der Florfliege werden am Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP gemeinsam mit der Firma AMSilk GmbH entwickelt. Die Forscher arbeiten daran, das Protein in großen Mengen biotechnologisch herzustellen. Als hochgradig biegesteife Faser soll das Material künftig zum Beispiel in Leichtbaukunststoffen für die Verkehrstechnik eingesetzt werden. Im Bereich Medizintechnik sind beispielsweise biokompatible Seidenbeschichtungen von Implantaten denkbar. Ein erstes Materialmuster präsentiert das Fraunhofer IAP auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin vom 20.1. bis 29.1.2017 in Halle 4.2 am Stand 212.

Zum Schutz des Nachwuchses vor bodennahen Fressfeinden lagern Florfliegen ihre Eier auf der Unterseite von Blättern ab – auf der Spitze von stabilen seidenen...

Im Focus: Verkehrsstau im Nichts

Konstanzer Physiker verbuchen neue Erfolge bei der Vermessung des Quanten-Vakuums

An der Universität Konstanz ist ein weiterer bedeutender Schritt hin zu einem völlig neuen experimentellen Zugang zur Quantenphysik gelungen. Das Team um Prof....

Alle Focus-News des Innovations-reports >>>

Anzeige

Anzeige

IHR
JOB & KARRIERE
SERVICE
im innovations-report
in Kooperation mit academics
Veranstaltungen

Hybride Eisschutzsysteme – Lösungen für eine sichere und nachhaltige Luftfahrt

23.01.2017 | Veranstaltungen

Mittelstand 4.0 – Mehrwerte durch Digitalisierung: Hintergründe, Beispiele, Lösungen

20.01.2017 | Veranstaltungen

Nachhaltige Wassernutzung in der Landwirtschaft Osteuropas und Zentralasiens

19.01.2017 | Veranstaltungen

 
VideoLinks
B2B-VideoLinks
Weitere VideoLinks >>>
Aktuelle Beiträge

Wie der Nordatlantik zum Wärmepirat wurde

23.01.2017 | Geowissenschaften

Immunabwehr ohne Kollateralschaden

23.01.2017 | Biowissenschaften Chemie

Erstmalig quantenoptischer Sensor im Weltraum getestet – mit einem Lasersystem aus Berlin

23.01.2017 | Physik Astronomie