KfW eröffnet 10-jährigen USD-Anleihemarkt

Die KfW hat gestern eine 10-jährige USD-Globalanleihe begeben und damit als erster europäischer Emittent in diesem Jahr in diesem Marktsegment emittiert.

Die solide Platzierung unterstreicht die Stellung der KfW als einer der führenden Emittenten im internationalen Kapitalmarkt.

Die USD 3 Mrd.-Emission ist am 17. Juni 2019 fällig und hat einen halbjährlichen Kupon von 4,875% und einen Emissionspreis von 99,703%.

Die Rendite beträgt 4,913% halbjährlich. Dies entspricht einem Renditeaufschlag von 108,50 Basispunkten über der US Treasury-Anleihe mit Fälligkeit im Mai 2019. Die Transaktion wurde geführt von Barclays Capital, Citi und Goldman Sachs. Co-Lead Manager waren BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Nomura, Royal Bank of Canada Capital Markets, Royal Bank of Scotland und Toronto Dominion. Die Anleihe wird die gleiche Höchstbewertung „Triple-A“ der Ratingagenturen Fitch Ratings, Moody's und Standard & Poor's erhalten wie sämtliche KfW-Anleihen.

„Nach dem signifikanten Anstieg der Renditen bei US-Treasury-Anleihen mit langer Laufzeit hatte die KfW exzellente Emissionsvoraussetzungen. Das Anlegerinteresse stieg während des Zeichnungsprozesses stetig an. Am Ende belief sich das Buch mit über 140 Orderaufträgen auf knapp USD 5,4 Mrd. 64% dieser Aufträgen kamen aus den USA, ein deutlicher Beleg für die beachtliche Reputation der KfW und das Vertrauen von US-Investoren in ein erstklassiges deutsches Kreditrisiko“, erklärte Dr. Günther Bräunig, Vorstand der KfW Bankengruppe und verantwortlich für die Kapitalmarktaktivitäten der KfW.

Die sektorale Aufteilung des Orderbuchs der KfW USD V/2009 ergibt folgendes Bild:

Aufteilung nach Arten von Investoren:
Fondsgesellschaften: 59 %
Zentralbanken: 20 %
Banken: 20 %
Sonstige: 1 %
Aufteilung nach Regionen:
Amerika: 64 %
Europa: 19 %
Asien: 14 %
Mittlerer Osten: 3 %
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik Deutschland enthalten wird.
Ausstattungsmerkmale KfW USD V/2009
KfW USD Globalanleihe – USD 3 Mrd- 4,875 % – 2009 / 2019
ISIN: US500769DJ06
Emittentin: KfW
Garantin: Federal Republic of Germany
Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody's) / AAA (Standard & Poor's)
Volumen: USD 3.000.000.000
Fälligkeit: 17. Juni 2009 – 17.. Juni 2019
Kupon: 4,875% p.a., halbjährlicher Kupon
Zahlungstermine: 17. Juni und 17. Dezember, erster Kupon 17. Dezember
2009
Reoffer-Preis: 99,703% Rendite: 4,913% halbjährlich
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Luxemburg
Lead Manager (3):
Barclays Capital
Citi
Goldman Sachs
Co-Lead Manager (10):
BNP Paribas
Credit Suisse
Deutsche Bank
HSBC
JP Morgan
Morgan Stanley
Nomura Royal Bank of Canada Capital Markets Royal Bank of Scotland Toronto Dominion