KfW begibt zweite USD-Globalanleihe aus ihrem Benchmark-Programm

Die USD II/2009 valutiert am 10. Februar 2009 und ist am 15. März 2011 fällig. Mit einem Kupon von 1,875 % und einem Reoffer-Preis von 99,886 % zahlt sie halbjährlich 1,931 %. Dies entspricht einem Renditeaufschlag von 100,75 Basispunkten über der derzeitigen US Treasury mit Fälligkeit im Januar 2011.

Die Anleihe hat ein Rating von AAA/Aaa/AAA (Fitch Ratings, Moody's und Standard & Poor's). Federführer der Transaktion waren Goldman Sachs, Merrill Lynch und Royal Bank of Canada CM.

Die sektorale Aufteilung des Orderbuchs der Anleihe ergibt folgendes Bild:

Aufteilung nach Arten von Investoren:
Zentralbanken: 50 %
Kreditinstitute: 31 %
Fonds: 18 %
Sonstige: 1 %

Aufteilung nach Regionen:
Amerika: 33 %
Europa: 30 %
Asien: 28 %
Naher Osten: 3 %
Sonstige: 6 %
Die KfW hat für 2009 einen Refinanzierungsbedarf in Höhe von 75 Mrd. EUR angekündigt. Die Benchmark-Programme in EUR und USD werden voraussichtlich erneut den wesentlichen Teil des Refinanzierungsvolumens ausmachen.
Ausstattungsmerkmale KfW USD II/2009
USD 2 Mrd. – 1,875 % – 2009/2011
Emittentin: KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody's) / AAA (Standard & Poor's)
Volumen: USD 2.000.000.000
Fälligkeit: 10. Februar 2009 – 15. März 2011
Kupon: 1,875 % p.a., halbjährlicher Kupon, erster Kurzer Kupon
Zahlungstermine: 15. März und 15. September, erster kurzer Kupon 15.
März 2009
Reoffer-Preis: 99,886 %
Rendite: 1,931 % halbjährlich
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Luxemburg
Lead Managers (3):
Goldman Sachs
Merrill Lynch
Royal Bank of Canada CM
Co-Lead Managers (10):
Barclays Capital
BNP Paribas
Citi Credit Suisse
HSBC
JP Morgan Morgan
Stanley Nomura
Royal Bank of Scotland
UBS
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