Forum für Wissenschaft, Industrie und Wirtschaft

Hauptsponsoren:     3M 
Datenbankrecherche:

 

KfW begibt erfolgreich ihre zweite 10-jährige USD Globalanleihe in 2010

01.09.2010
- KfW hat als einzige Emittentin in ihrem Segment regelmäßigen
Zugang zum USD-Markt in allen Benchmarklaufzeiten

- Neue USD-Globalanleihe unterstreicht führende Rolle der KfW am
internationalen Kapitalmarkt

Die KfW hat gestern Abend eine neue USD-Globalanleihe mit einem Volumen von 4 Mrd. USD erfolgreich begeben. Mit dieser neuen 10-jährigen Emission hat die KfW in 2010 bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr eine 10-jährige USD-Globalanleihe emittiert.

Die neue USD-Anleihe zahlt halbjährlich einen Kupon von 2,75 % und ist am 8. September 2020 fällig. Der Emissionspreis liegt bei 99,29 %. Damit rentiert sie mit einem Renditeaufschlag von +35,25 Basispunkten über der am 15. August 2020 fälligen US-Treasury-Anleihe.

Der Grund für eine Emission im 10-jährigen Laufzeitsegment war der Wunsch der Investoren nach höherer Rendite im derzeit niedrigen Zinsumfeld. Gleichzeitig haben Investoren nach wie vor eine Präferenz für sichere Anlagen ohne zusätzliches Kreditrisiko.

Die Umsätze im Sekundärmarkt für langlaufende Papiere waren zuletzt deutlich angestiegen, so dass die KfW sich am Dienstagmorgen entschloss, eine neue Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren anzubieten.

Die KfW begann mit der Vermarktung der Transaktion mit einem Volumen von 3 Mrd. USD und einem Renditeaufschlag von +35 Basispunkten über den Swapsätzen. Nach kurzer Zeit erreichte das Orderbuch bereits mehr als 3 Mrd. USD, so dass die Preisspanne auf +34/+35 eingeengt werden konnte. Mit Eröffnung der Märkte in den USA kam ein zusätzlicher Nachfrageschub, mit dem das Orderbuch auf 5,2 Mrd. USD anwuchs, so dass die KfW sich entschied, das Emissionsvolumen auf 4 Mrd. USD zu erhöhen und den Spread auf +34 festzusetzen.

Die KfW ist somit weiterhin die einzige Emittentin in ihrem Segment, die bisher in 2010 in vier verschiedenen Benchmarklaufzeiten (2, 3, 5 und 10 Jahre mit insgesamt sechs USD-Globalanleihen) aktiv war. Diese neue USD-Globaltransaktion unterstreicht die führende Rolle der KfW am internationalen Kapitalmarkt.

Die KfW ist mit einem erstklassigen Kreditrisiko der Bundesrepublik Deutschland ausgestattet; alle Anleihen der KfW sind garantiert und mit der höchsten Bonitätsnote (AAA/Aaa/AAA) von Fitch, Moody's und Standard & Poor' bewertet. Die KfW hat nunmehr insgesamt EUR 59,7 Mrd. in diesem Jahr emittiert. Das entspricht ca. 80 % des für das Gesamtjahr geplanten Refinanzierungsvolumens von rund 75 Mrd. EUR.

Die sektorale Aufteilung des Orderbuchs dieser Globalanleihe der KfW ergibt folgendes Bild:

Aufteilung nach Arten von Investoren:

Zentralbanken: 43 %
Asset Manager: 28 %
Banken: 27 %
Andere: 2 %
Aufteilung nach Regionen:
Asien: 61 %
Europa: 27 %
Amerika: 12 %
Ausstattungsmerkmale KfW USD VI/2010
USD 4 Milliarden - 2,75 % - 2010/2020
ISIN: US500769DZ48
Emittentin: KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating: AAA (Fitch Ratings)/Aaa (Moody's)/AAA (Standard & Poor's)
Volumen: USD 4.000.000.000
Laufzeit: 8. September 2010 - 8. September 2020 Kupon : 2,75 % p.a., halbjährlich zahlbar
Zahlungstermine: 8. März und 8. September
Reoffer-Preis: 99,29 %
Rendite: 2,832 % s.a.
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Luxemburg
Lead Manager (3):
Bank of America Merrill Lynch
Deutsche Bank
JP Morgan
Co-Lead Manager (10):
Barclays Capital
Citi
Credit Suisse
Goldman Sachs
HSBC Mitsubishi UFG
Nomura
RBC CM
Toronto Dominion
UBS
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik Deutschland enthalten wird.

| presseportal
Weitere Informationen:
http://www.kfw.de

Weitere Nachrichten aus der Kategorie Wirtschaft Finanzen:

nachricht IAB-Arbeitsmarktbarometer: Arbeitslosigkeit sinkt verhaltener
27.07.2017 | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB)

nachricht RWI/ISL-Containerumschlag-Index bleibt aufwärts gerichtet
20.07.2017 | RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Wirtschaft Finanzen >>>

Die aktuellsten Pressemeldungen zum Suchbegriff Innovation >>>

Die letzten 5 Focus-News des innovations-reports im Überblick:

Im Focus: Unterwasserroboter soll nach einem Jahr in der arktischen Tiefsee auftauchen

Am Dienstag, den 22. August wird das Forschungsschiff Polarstern im norwegischen Tromsø zu einer besonderen Expedition in die Arktis starten: Der autonome Unterwasserroboter TRAMPER soll nach einem Jahr Einsatzzeit am arktischen Tiefseeboden auftauchen. Dieses Gerät und weitere robotische Systeme, die Tiefsee- und Weltraumforscher im Rahmen der Helmholtz-Allianz ROBEX gemeinsam entwickelt haben, werden nun knapp drei Wochen lang unter Realbedingungen getestet. ROBEX hat das Ziel, neue Technologien für die Erkundung schwer erreichbarer Gebiete mit extremen Umweltbedingungen zu entwickeln.

„Auftauchen wird der TRAMPER“, sagt Dr. Frank Wenzhöfer vom Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) selbstbewusst. Der...

Im Focus: Mit Barcodes der Zellentwicklung auf der Spur

Darüber, wie sich Blutzellen entwickeln, existieren verschiedene Auffassungen – sie basieren jedoch fast ausschließlich auf Experimenten, die lediglich Momentaufnahmen widerspiegeln. Wissenschaftler des Deutschen Krebsforschungszentrums stellen nun im Fachjournal Nature eine neue Technik vor, mit der sich das Geschehen dynamisch erfassen lässt: Mithilfe eines „Zufallsgenerators“ versehen sie Blutstammzellen mit genetischen Barcodes und können so verfolgen, welche Zelltypen aus der Stammzelle hervorgehen. Diese Technik erlaubt künftig völlig neue Einblicke in die Entwicklung unterschiedlicher Gewebe sowie in die Krebsentstehung.

Wie entsteht die Vielzahl verschiedener Zelltypen im Blut? Diese Frage beschäftigt Wissenschaftler schon lange. Nach der klassischen Vorstellung fächern sich...

Im Focus: Fizzy soda water could be key to clean manufacture of flat wonder material: Graphene

Whether you call it effervescent, fizzy, or sparkling, carbonated water is making a comeback as a beverage. Aside from quenching thirst, researchers at the University of Illinois at Urbana-Champaign have discovered a new use for these "bubbly" concoctions that will have major impact on the manufacturer of the world's thinnest, flattest, and one most useful materials -- graphene.

As graphene's popularity grows as an advanced "wonder" material, the speed and quality at which it can be manufactured will be paramount. With that in mind,...

Im Focus: Forscher entwickeln maisförmigen Arzneimittel-Transporter zum Inhalieren

Er sieht aus wie ein Maiskolben, ist winzig wie ein Bakterium und kann einen Wirkstoff direkt in die Lungenzellen liefern: Das zylinderförmige Vehikel für Arzneistoffe, das Pharmazeuten der Universität des Saarlandes entwickelt haben, kann inhaliert werden. Professor Marc Schneider und sein Team machen sich dabei die körpereigene Abwehr zunutze: Makrophagen, die Fresszellen des Immunsystems, fressen den gesundheitlich unbedenklichen „Nano-Mais“ und setzen dabei den in ihm enthaltenen Wirkstoff frei. Bei ihrer Forschung arbeiteten die Pharmazeuten mit Forschern der Medizinischen Fakultät der Saar-Uni, des Leibniz-Instituts für Neue Materialien und der Universität Marburg zusammen Ihre Forschungsergebnisse veröffentlichten die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Advanced Healthcare Materials. DOI: 10.1002/adhm.201700478

Ein Medikament wirkt nur, wenn es dort ankommt, wo es wirken soll. Wird ein Mittel inhaliert, muss der Wirkstoff in der Lunge zuerst die Hindernisse...

Im Focus: Exotische Quantenzustände: Physiker erzeugen erstmals optische „Töpfe" für ein Super-Photon

Physikern der Universität Bonn ist es gelungen, optische Mulden und komplexere Muster zu erzeugen, in die das Licht eines Bose-Einstein-Kondensates fließt. Die Herstellung solch sehr verlustarmer Strukturen für Licht ist eine Voraussetzung für komplexe Schaltkreise für Licht, beispielsweise für die Quanteninformationsverarbeitung einer neuen Computergeneration. Die Wissenschaftler stellen nun ihre Ergebnisse im Fachjournal „Nature Photonics“ vor.

Lichtteilchen (Photonen) kommen als winzige, unteilbare Portionen vor. Viele Tausend dieser Licht-Portionen lassen sich zu einem einzigen Super-Photon...

Alle Focus-News des Innovations-reports >>>

Anzeige

Anzeige

IHR
JOB & KARRIERE
SERVICE
im innovations-report
in Kooperation mit academics
Veranstaltungen

European Conference on Eye Movements: Internationale Tagung an der Bergischen Universität Wuppertal

18.08.2017 | Veranstaltungen

Einblicke ins menschliche Denken

17.08.2017 | Veranstaltungen

Eröffnung der INC.worX-Erlebniswelt während der Technologie- und Innovationsmanagement-Tagung 2017

16.08.2017 | Veranstaltungen

 
VideoLinks
B2B-VideoLinks
Weitere VideoLinks >>>
Aktuelle Beiträge

Beschichtung lässt Muscheln abrutschen

18.08.2017 | Materialwissenschaften

Fettleber produziert Eiweiße, die andere Organe schädigen können

18.08.2017 | Biowissenschaften Chemie

Unterwasserroboter soll nach einem Jahr in der arktischen Tiefsee auftauchen

18.08.2017 | Geowissenschaften