Forum für Wissenschaft, Industrie und Wirtschaft

Hauptsponsoren:     3M 
Datenbankrecherche:

 

KfW begibt erfolgreich ihre zweite 10-jährige USD Globalanleihe in 2010

01.09.2010
- KfW hat als einzige Emittentin in ihrem Segment regelmäßigen
Zugang zum USD-Markt in allen Benchmarklaufzeiten

- Neue USD-Globalanleihe unterstreicht führende Rolle der KfW am
internationalen Kapitalmarkt

Die KfW hat gestern Abend eine neue USD-Globalanleihe mit einem Volumen von 4 Mrd. USD erfolgreich begeben. Mit dieser neuen 10-jährigen Emission hat die KfW in 2010 bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr eine 10-jährige USD-Globalanleihe emittiert.

Die neue USD-Anleihe zahlt halbjährlich einen Kupon von 2,75 % und ist am 8. September 2020 fällig. Der Emissionspreis liegt bei 99,29 %. Damit rentiert sie mit einem Renditeaufschlag von +35,25 Basispunkten über der am 15. August 2020 fälligen US-Treasury-Anleihe.

Der Grund für eine Emission im 10-jährigen Laufzeitsegment war der Wunsch der Investoren nach höherer Rendite im derzeit niedrigen Zinsumfeld. Gleichzeitig haben Investoren nach wie vor eine Präferenz für sichere Anlagen ohne zusätzliches Kreditrisiko.

Die Umsätze im Sekundärmarkt für langlaufende Papiere waren zuletzt deutlich angestiegen, so dass die KfW sich am Dienstagmorgen entschloss, eine neue Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren anzubieten.

Die KfW begann mit der Vermarktung der Transaktion mit einem Volumen von 3 Mrd. USD und einem Renditeaufschlag von +35 Basispunkten über den Swapsätzen. Nach kurzer Zeit erreichte das Orderbuch bereits mehr als 3 Mrd. USD, so dass die Preisspanne auf +34/+35 eingeengt werden konnte. Mit Eröffnung der Märkte in den USA kam ein zusätzlicher Nachfrageschub, mit dem das Orderbuch auf 5,2 Mrd. USD anwuchs, so dass die KfW sich entschied, das Emissionsvolumen auf 4 Mrd. USD zu erhöhen und den Spread auf +34 festzusetzen.

Die KfW ist somit weiterhin die einzige Emittentin in ihrem Segment, die bisher in 2010 in vier verschiedenen Benchmarklaufzeiten (2, 3, 5 und 10 Jahre mit insgesamt sechs USD-Globalanleihen) aktiv war. Diese neue USD-Globaltransaktion unterstreicht die führende Rolle der KfW am internationalen Kapitalmarkt.

Die KfW ist mit einem erstklassigen Kreditrisiko der Bundesrepublik Deutschland ausgestattet; alle Anleihen der KfW sind garantiert und mit der höchsten Bonitätsnote (AAA/Aaa/AAA) von Fitch, Moody's und Standard & Poor' bewertet. Die KfW hat nunmehr insgesamt EUR 59,7 Mrd. in diesem Jahr emittiert. Das entspricht ca. 80 % des für das Gesamtjahr geplanten Refinanzierungsvolumens von rund 75 Mrd. EUR.

Die sektorale Aufteilung des Orderbuchs dieser Globalanleihe der KfW ergibt folgendes Bild:

Aufteilung nach Arten von Investoren:

Zentralbanken: 43 %
Asset Manager: 28 %
Banken: 27 %
Andere: 2 %
Aufteilung nach Regionen:
Asien: 61 %
Europa: 27 %
Amerika: 12 %
Ausstattungsmerkmale KfW USD VI/2010
USD 4 Milliarden - 2,75 % - 2010/2020
ISIN: US500769DZ48
Emittentin: KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating: AAA (Fitch Ratings)/Aaa (Moody's)/AAA (Standard & Poor's)
Volumen: USD 4.000.000.000
Laufzeit: 8. September 2010 - 8. September 2020 Kupon : 2,75 % p.a., halbjährlich zahlbar
Zahlungstermine: 8. März und 8. September
Reoffer-Preis: 99,29 %
Rendite: 2,832 % s.a.
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Luxemburg
Lead Manager (3):
Bank of America Merrill Lynch
Deutsche Bank
JP Morgan
Co-Lead Manager (10):
Barclays Capital
Citi
Credit Suisse
Goldman Sachs
HSBC Mitsubishi UFG
Nomura
RBC CM
Toronto Dominion
UBS
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik Deutschland enthalten wird.

| presseportal
Weitere Informationen:
http://www.kfw.de

Weitere Nachrichten aus der Kategorie Wirtschaft Finanzen:

nachricht RWI/ISL-Containerumschlag-Index setzt Anstieg fort
22.06.2017 | RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung

nachricht IAB-Arbeitsmarktbarometer: Beschäftigung legt weiter zu
29.05.2017 | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB)

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Wirtschaft Finanzen >>>

Die aktuellsten Pressemeldungen zum Suchbegriff Innovation >>>

Die letzten 5 Focus-News des innovations-reports im Überblick:

Im Focus: Can we see monkeys from space? Emerging technologies to map biodiversity

An international team of scientists has proposed a new multi-disciplinary approach in which an array of new technologies will allow us to map biodiversity and the risks that wildlife is facing at the scale of whole landscapes. The findings are published in Nature Ecology and Evolution. This international research is led by the Kunming Institute of Zoology from China, University of East Anglia, University of Leicester and the Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research.

Using a combination of satellite and ground data, the team proposes that it is now possible to map biodiversity with an accuracy that has not been previously...

Im Focus: Klima-Satellit: Mit robuster Lasertechnik Methan auf der Spur

Hitzewellen in der Arktis, längere Vegetationsperioden in Europa, schwere Überschwemmungen in Westafrika – mit Hilfe des deutsch-französischen Satelliten MERLIN wollen Wissenschaftler ab 2021 die Emissionen des Treibhausgases Methan auf der Erde erforschen. Möglich macht das ein neues robustes Lasersystem des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnologie ILT in Aachen, das eine bisher unerreichte Messgenauigkeit erzielt.

Methan entsteht unter anderem bei Fäulnisprozessen. Es ist 25-mal wirksamer als das klimaschädliche Kohlendioxid, kommt in der Erdatmosphäre aber lange nicht...

Im Focus: Climate satellite: Tracking methane with robust laser technology

Heatwaves in the Arctic, longer periods of vegetation in Europe, severe floods in West Africa – starting in 2021, scientists want to explore the emissions of the greenhouse gas methane with the German-French satellite MERLIN. This is made possible by a new robust laser system of the Fraunhofer Institute for Laser Technology ILT in Aachen, which achieves unprecedented measurement accuracy.

Methane is primarily the result of the decomposition of organic matter. The gas has a 25 times greater warming potential than carbon dioxide, but is not as...

Im Focus: How protons move through a fuel cell

Hydrogen is regarded as the energy source of the future: It is produced with solar power and can be used to generate heat and electricity in fuel cells. Empa researchers have now succeeded in decoding the movement of hydrogen ions in crystals – a key step towards more efficient energy conversion in the hydrogen industry of tomorrow.

As charge carriers, electrons and ions play the leading role in electrochemical energy storage devices and converters such as batteries and fuel cells. Proton...

Im Focus: Die Schweiz in Pole-Position in der neuen ESA-Mission

Die Europäische Weltraumagentur ESA gab heute grünes Licht für die industrielle Produktion von PLATO, der grössten europäischen wissenschaftlichen Mission zu Exoplaneten. Partner dieser Mission sind die Universitäten Bern und Genf.

Die Europäische Weltraumagentur ESA lanciert heute PLATO (PLAnetary Transits and Oscillation of stars), die grösste europäische wissenschaftliche Mission zur...

Alle Focus-News des Innovations-reports >>>

Anzeige

Anzeige

IHR
JOB & KARRIERE
SERVICE
im innovations-report
in Kooperation mit academics
Veranstaltungen

Von Batterieforschung bis Optoelektronik

23.06.2017 | Veranstaltungen

10. HDT-Tagung: Elektrische Antriebstechnologie für Hybrid- und Elektrofahrzeuge

22.06.2017 | Veranstaltungen

„Fit für die Industrie 4.0“ – Tagung von Hochschule Darmstadt und Schader-Stiftung am 27. Juni

22.06.2017 | Veranstaltungen

 
VideoLinks
B2B-VideoLinks
Weitere VideoLinks >>>
Aktuelle Beiträge

Radioaktive Elemente in Cassiopeia A liefern Hinweise auf Neutrinos als Ursache der Supernova-Explosion

23.06.2017 | Physik Astronomie

Dünenökosysteme modellieren

23.06.2017 | Ökologie Umwelt- Naturschutz

Makro-Mikrowelle macht Leichtbau für Luft- und Raumfahrt effizienter

23.06.2017 | Materialwissenschaften