Forum für Wissenschaft, Industrie und Wirtschaft

Hauptsponsoren:     3M 
Datenbankrecherche:

 

KfW begibt erfolgreich ihre zweite 10-jährige USD Globalanleihe in 2010

01.09.2010
- KfW hat als einzige Emittentin in ihrem Segment regelmäßigen
Zugang zum USD-Markt in allen Benchmarklaufzeiten

- Neue USD-Globalanleihe unterstreicht führende Rolle der KfW am
internationalen Kapitalmarkt

Die KfW hat gestern Abend eine neue USD-Globalanleihe mit einem Volumen von 4 Mrd. USD erfolgreich begeben. Mit dieser neuen 10-jährigen Emission hat die KfW in 2010 bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr eine 10-jährige USD-Globalanleihe emittiert.

Die neue USD-Anleihe zahlt halbjährlich einen Kupon von 2,75 % und ist am 8. September 2020 fällig. Der Emissionspreis liegt bei 99,29 %. Damit rentiert sie mit einem Renditeaufschlag von +35,25 Basispunkten über der am 15. August 2020 fälligen US-Treasury-Anleihe.

Der Grund für eine Emission im 10-jährigen Laufzeitsegment war der Wunsch der Investoren nach höherer Rendite im derzeit niedrigen Zinsumfeld. Gleichzeitig haben Investoren nach wie vor eine Präferenz für sichere Anlagen ohne zusätzliches Kreditrisiko.

Die Umsätze im Sekundärmarkt für langlaufende Papiere waren zuletzt deutlich angestiegen, so dass die KfW sich am Dienstagmorgen entschloss, eine neue Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren anzubieten.

Die KfW begann mit der Vermarktung der Transaktion mit einem Volumen von 3 Mrd. USD und einem Renditeaufschlag von +35 Basispunkten über den Swapsätzen. Nach kurzer Zeit erreichte das Orderbuch bereits mehr als 3 Mrd. USD, so dass die Preisspanne auf +34/+35 eingeengt werden konnte. Mit Eröffnung der Märkte in den USA kam ein zusätzlicher Nachfrageschub, mit dem das Orderbuch auf 5,2 Mrd. USD anwuchs, so dass die KfW sich entschied, das Emissionsvolumen auf 4 Mrd. USD zu erhöhen und den Spread auf +34 festzusetzen.

Die KfW ist somit weiterhin die einzige Emittentin in ihrem Segment, die bisher in 2010 in vier verschiedenen Benchmarklaufzeiten (2, 3, 5 und 10 Jahre mit insgesamt sechs USD-Globalanleihen) aktiv war. Diese neue USD-Globaltransaktion unterstreicht die führende Rolle der KfW am internationalen Kapitalmarkt.

Die KfW ist mit einem erstklassigen Kreditrisiko der Bundesrepublik Deutschland ausgestattet; alle Anleihen der KfW sind garantiert und mit der höchsten Bonitätsnote (AAA/Aaa/AAA) von Fitch, Moody's und Standard & Poor' bewertet. Die KfW hat nunmehr insgesamt EUR 59,7 Mrd. in diesem Jahr emittiert. Das entspricht ca. 80 % des für das Gesamtjahr geplanten Refinanzierungsvolumens von rund 75 Mrd. EUR.

Die sektorale Aufteilung des Orderbuchs dieser Globalanleihe der KfW ergibt folgendes Bild:

Aufteilung nach Arten von Investoren:

Zentralbanken: 43 %
Asset Manager: 28 %
Banken: 27 %
Andere: 2 %
Aufteilung nach Regionen:
Asien: 61 %
Europa: 27 %
Amerika: 12 %
Ausstattungsmerkmale KfW USD VI/2010
USD 4 Milliarden - 2,75 % - 2010/2020
ISIN: US500769DZ48
Emittentin: KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating: AAA (Fitch Ratings)/Aaa (Moody's)/AAA (Standard & Poor's)
Volumen: USD 4.000.000.000
Laufzeit: 8. September 2010 - 8. September 2020 Kupon : 2,75 % p.a., halbjährlich zahlbar
Zahlungstermine: 8. März und 8. September
Reoffer-Preis: 99,29 %
Rendite: 2,832 % s.a.
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Luxemburg
Lead Manager (3):
Bank of America Merrill Lynch
Deutsche Bank
JP Morgan
Co-Lead Manager (10):
Barclays Capital
Citi
Credit Suisse
Goldman Sachs
HSBC Mitsubishi UFG
Nomura
RBC CM
Toronto Dominion
UBS
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik Deutschland enthalten wird.

| presseportal
Weitere Informationen:
http://www.kfw.de

Weitere Nachrichten aus der Kategorie Wirtschaft Finanzen:

nachricht Der Dauerläufer: Starke Binnennachfrage macht diesen Aufschwung robuster als seine Vorgänger
17.10.2017 | Hans-Böckler-Stiftung

nachricht Positiv für die Volkswirtschaft: Die Zahl der Betriebsgründungen von Hauptniederlassungen steigt weiter
12.10.2017 | Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Wirtschaft Finanzen >>>

Die aktuellsten Pressemeldungen zum Suchbegriff Innovation >>>

Die letzten 5 Focus-News des innovations-reports im Überblick:

Im Focus: Schmetterlingsflügel inspiriert Photovoltaik: Absorption lässt sich um bis zu 200 Prozent steigern

Sonnenlicht, das von Solarzellen reflektiert wird, geht als ungenutzte Energie verloren. Die Flügel des Schmetterlings „Gewöhnliche Rose“ (Pachliopta aristolochiae) zeichnen sich durch Nanostrukturen aus, kleinste Löcher, die Licht über ein breites Spektrum deutlich besser absorbieren als glatte Oberflächen. Forschern am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ist es nun gelungen, diese Nanostrukturen auf Solarzellen zu übertragen und deren Licht-Absorptionsrate so um bis zu 200 Prozent zu steigern. Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Wissenschaftler nun im Fachmagazin Science Advances. DOI: 10.1126/sciadv.1700232

„Der von uns untersuchte Schmetterling hat eine augenscheinliche Besonderheit: Er ist extrem dunkelschwarz. Das liegt daran, dass er für eine optimale...

Im Focus: Schnelle individualisierte Therapiewahl durch Sortierung von Biomolekülen und Zellen mit Licht

Im Blut zirkulierende Biomoleküle und Zellen sind Träger diagnostischer Information, deren Analyse hochwirksame, individuelle Therapien ermöglichen. Um diese Information zu erschließen, haben Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik ILT ein Mikrochip-basiertes Diagnosegerät entwickelt: Der »AnaLighter« analysiert und sortiert klinisch relevante Biomoleküle und Zellen in einer Blutprobe mit Licht. Dadurch können Frühdiagnosen beispielsweise von Tumor- sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen gestellt und patientenindividuelle Therapien eingeleitet werden. Experten des Fraunhofer ILT stellen diese Technologie vom 13.–16. November auf der COMPAMED 2017 in Düsseldorf vor.

Der »AnaLighter« ist ein kompaktes Diagnosegerät zum Sortieren von Zellen und Biomolekülen. Sein technologischer Kern basiert auf einem optisch schaltbaren...

Im Focus: Neue Möglichkeiten für die Immuntherapie beim Lungenkrebs entdeckt

Eine gemeinsame Studie der Universität Bern und des Inselspitals Bern zeigt, dass spezielle Bindegewebszellen, die in normalen Blutgefässen die Wände abdichten, bei Lungenkrebs nicht mehr richtig funktionieren. Zusätzlich unterdrücken sie die immunologische Bekämpfung des Tumors. Die Resultate legen nahe, dass diese Zellen ein neues Ziel für die Immuntherapie gegen Lungenkarzinome sein könnten.

Lungenkarzinome sind die häufigste Krebsform weltweit. Jährlich werden 1.8 Millionen Neudiagnosen gestellt; und 2016 starben 1.6 Millionen Menschen an der...

Im Focus: Sicheres Bezahlen ohne Datenspur

Ob als Smartphone-App für die Fahrkarte im Nahverkehr, als Geldwertkarten für das Schwimmbad oder in Form einer Bonuskarte für den Supermarkt: Für viele gehören „elektronische Geldbörsen“ längst zum Alltag. Doch vielen Kunden ist nicht klar, dass sie mit der Nutzung dieser Angebote weitestgehend auf ihre Privatsphäre verzichten. Am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) entsteht ein sicheres und anonymes System, das gleichzeitig Alltagstauglichkeit verspricht. Es wird nun auf der Konferenz ACM CCS 2017 in den USA vorgestellt.

Es ist vor allem das fehlende Problembewusstsein, das den Informatiker Andy Rupp von der Arbeitsgruppe „Kryptographie und Sicherheit“ am KIT immer wieder...

Im Focus: Neutron star merger directly observed for the first time

University of Maryland researchers contribute to historic detection of gravitational waves and light created by event

On August 17, 2017, at 12:41:04 UTC, scientists made the first direct observation of a merger between two neutron stars--the dense, collapsed cores that remain...

Alle Focus-News des Innovations-reports >>>

Anzeige

Anzeige

IHR
JOB & KARRIERE
SERVICE
im innovations-report
in Kooperation mit academics
Veranstaltungen

Das Immunsystem in Extremsituationen

19.10.2017 | Veranstaltungen

Die jungen forschungsstarken Unis Europas tagen in Ulm - YERUN Tagung in Ulm

19.10.2017 | Veranstaltungen

Bauphysiktagung der TU Kaiserslautern befasst sich mit energieeffizienten Gebäuden

19.10.2017 | Veranstaltungen

 
VideoLinks
B2B-VideoLinks
Weitere VideoLinks >>>
Aktuelle Beiträge

Aufräumen? Nicht ohne Helfer

19.10.2017 | Biowissenschaften Chemie

Neue Biotinte für den Druck gewebeähnlicher Strukturen

19.10.2017 | Materialwissenschaften

Forscher studieren molekulare Konversion auf einer Zeitskala von wenigen Femtosekunden

19.10.2017 | Physik Astronomie