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Deutsche Börse und NYSE Euronext betonen beim Investorentag in Deutschland die Vorteile des strategischen Zusammenschlusses

01.06.2011
Deutsche Börse und NYSE Euronext haben heute erneut die Vorteile des geplanten Unternehmenszusammenschlusses für die Kapitalmarktteilnehmer betont. In einer gemeinsamen Präsentation anlässlich des "Investorentages" in Deutschland unterstrichen beide Gesellschaften den überzeugenden Wert des strategischen Zusammenschlusses.

"Die Kombination aus Deutsche Börse und NYSE Euronext bringt sofort konkrete finanzielle Vorteile und attraktive Wachstumschancen für die Aktionäre beider Unternehmen", erklärte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Börse AG, Reto Francioni, gegenüber institutionellen Anlegern und Finanzanalysten in Eschborn. "Der Zusammenschluss passt genau zu unserer Strategie, denn er baut auf unsere Kompetenz bei Derivaten, im Risikomanagement sowie im Clearing und in der Abwicklung und schafft zusätzliches Wachstumspotenzial."

Duncan Niederauer, CEO der NYSE Euronext, ergänzte: "Der neue Börsenkonzern kann seinen Kunden globale Präsenz, innovative Produkte, operative Effizienz, höhere Kapitaleffizienz und noch mehr Technologie- und Marktinformationslösungen bieten. Dank überlegener Cashflow-Erträge und einer soliden Bilanz können wir unsere aktionärsfreundliche Ausschüttungsstrategie beibehalten und haben gleichzeitig die nötigen Mittel, in künftiges Wachstum zu investieren."

Der Zusammenschluss zwischen Deutsche Börse und NYSE Euronext bietet:

eine überzeugende Branchenlogik auf Grundlage einer gemeinsamen Vision, auf der auch die langfristigen Strategien der Vorstände beider Unternehmen beruhen, einen Zusammenschluss, der den Wettbewerb erhält und Kunden klare Vorteile bietet, konkrete, eindeutig zu benennende Synergien von mindestens €550 Millionen / USD798 Millionen; dazu gehören €400 Millionen / USD580 Millionen an jährlichen Kostensynergien und Umsatzsteigerungen in Höhe von mindestens €150 Millionen / USD218 Millionen, hohe Cashflows, hervorragende Bonität und eine solide Bilanz, die finanziellen Spielraum für Investitionen, Wachstum und Innovationen schaffen, eine klare Wertschöpfungsstrategie für die Aktionäre mit der Chance auf erhebliche Kurssteigerungen sowie einem Dividendenpotenzial von mehr als USD1 Milliarde bei der aktuellen Gewinnausschüttungsquote.

Die heutige Präsentation erläuterte ebenfalls die Fortschritte bei der Integrationsplanung und beim aufsichtsrechtlichen Genehmigungsprozess. Die Unternehmen gehen weiterhin davon aus, die Transaktion wie geplant Ende des Jahres abschließen zu können.

Aktionäre der Deutschen Börse können ihre Aktien der gemeinsamen Holding von Deutsche Börse und NYSE Euronext (Alpha Beta Netherlands Holding N.V.) andienen. Die Aktien der Deutsche Börse AG werden im Verhältnis 1:1 gegen Aktien der niederländischen Holding getauscht. Die Umtauschfrist, während der die Aktien angedient werden können, endet am 13. Juli 2011. NYSE Euronext-Aktionäre können am 7. Juli 2011 für den Zusammenschluss der NYSE Euronext mit einer US-Tochter der niederländischen Holding votieren.

Pressekontakt:
Rüdiger Assion,
+49.69.211.15004
Frank Herkenhoff,
+49.69.211.13480
Investorenkontakt:
Eric Mueller
Jan Strecker +49.69.211.12433
Zusätzliche Informationen und wo diese zu finden sind Im Zusammenhang mit dem angestrebten Unternehmenszusammenschluss der NYSE Euronext und der Deutsche Börse AG, hat die Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (“Holding”) ein Registration Statement (Form F-4) bei der U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) eingereicht, das die SEC am 3. Mai 2011 für wirksam erklärt hat. Das Registration Statement enthält (1) ein Proxy Statement von NYSE Euronext, das zugleich einen Prospekt für Holding darstellen wird, und (2) einen Angebotsprospekt von Holding, der zugleich im Zusammenhang mit dem Angebot von Holding zum Erwerb der Aktien von U.S. Aktionären der Deutsche Börse AG verwendet wird. Holding hat außerdem eine Angebotsunterlage bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) eingereicht, deren Veröffentlichung von der BaFin gestattet wurde und die entsprechend den Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes („WpÜG“) am 4. Mai 2011 veröffentlicht wurde.

Investoren und Inhaber von Wertpapieren werden gebeten, das endgültige Proxy Statement / den Prospekt, den Angebotsprospekt, die Angebotsunterlage und die im Zusammenhang mit dem Tauschangebot veröffentlichten weiteren begleitenden Informationen bezüglich der angestrebten Transaktion zu lesen, weil hierin wichtige Informationen enthalten sein werden. Eine kostenlose Kopie des endgültigen Proxy Statement / des Prospektes, des Angebotsprospekts sowie weiterer Dokumente, die von NYSE Euronext und Holding bei der SEC eingereicht wurden, können Sie auf der Website der SEC unter www.sec.gov erhalten. Das Proxy Statement / der Prospekt, sowie die weiteren Dokumente können ferner auf der Website von NYSE Euronext unter www.nyse.com kostenfrei abgerufen werden. Die Angebotsunterlage und die im Zusammenhang mit dem Tauschangebot veröffentlichten weiteren begleitenden Informationen sind auf der Website der Holding unter www.global-exchange-operator.com verfügbar. Aktionäre der Deutsche Börse, die das Tauschangebot angenommen haben, haben gewisse Rücktrittsrechte, die in der Angebotsunterlage näher beschrieben sind. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien an Holding, Deutsche Börse AG oder NYSE Euronext dar. Die endgültigen Bedingungen und weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen sind in der Angebotsunterlage, deren Veröffentlichung durch die BaFin gestattet worden ist, und in den bei der SEC eingereichten Dokumenten enthalten.

Wertpapiere werden ausschließlich mittels eines Prospekts angeboten, der den Anforderungen von Section 10 des U.S. Securities Act von 1933, in seiner geltenden Fassung, sowie anwendbaren Europäischen Vorschriften genügt. Das Tauschangebot und die Angebotsunterlage stellen keine Abgabe, Veröffentlichung oder öffentliche Bewerbung eines Angebots gemäß den Gesetzen und Rechtsvorschriften anderer Rechtsordnungen als denen Deutschlands, des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten dar. Die maßgeblichen endgültigen Bedingungen der angestrebten Transaktion zum Zusammenschluss von Unternehmen werden in den Informationsdokumenten veröffentlicht, die Gegenstand der Prüfung durch die zuständigen Europäischen Börsenaufsichtsbehörden sind. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, insbesondere für qualifizierte institutionelle Investoren (tekikaku kikan toshika) im Sinne von Artikel 2 Abs. 3 (i) des japanischen Wertpapier- und Börsengesetzes (Financial Instruments and Exchange Act, Gesetz Nr. 25 von 1948, in der jeweils geltenden Fassung), wird das Tauschangebot weder unmittelbar noch mittelbar – auch nicht durch die Nutzung des Postwegs oder durch andere Mittel oder Instrumente des inländischen oder internationalen Geschäftsverkehrs (u.a. Übertragung per Telefax, Telefon oder Internet) oder durch Einrichtungen einer Wertpapierbörse – in Japan unterbreitet. Daher ist der Versand dieser Bekanntmachung oder jeglicher begleitender Unterlagen auf dem Postweg oder deren anderweitige Verbreitung, Weiterleitung, oder Übermittlung in, nach oder aus Japan unzulässig.

Die Aktien der Holding wurden nicht nach den jeweils anwendbaren wertpapierrechtlichen Vorschriften Japans zugelassen. Eine solche Zulassung ist auch nicht geplant. Somit dürfen die Aktien der Holding, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, insbesondere für qualifizierte institutionelle Investoren (tekikaku kikan toshika) im Sinne von Artikel 2 Abs. 3 (i) des japanischen Wertpapier- und Börsengesetzes (Financial Instruments and Exchange Act, Gesetz Nr. 25 von 1948, in der jeweils geltenden Fassung), nicht in Japan zum Verkauf angeboten oder verkauft oder Personen in Japan – auch nicht für deren Rechnung oder zu deren Gunsten – zum Verkauf angeboten oder verkauft werden.

Beteiligte bei der Einwerbung on Stimmrechten NYSE Euronext, Deutsche Börse AG und Holding, die Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat, übrige Mitglieder der Geschäftsleitung sowie Arbeitnehmer dieser Gesellschaften können als Beteiligte bei der Einwerbung von Stimmrechtsvollmachten von Aktionären von NYSE Euronext bezüglich der angestrebten Transaktion zum Zusammenschluss von Unternehmen angesehen werden.

Zusätzliche Informationen über die Interessen derart Beteiligter werden in dem Proxy Statement / dem Prospekt und in den weiteren Dokumenten, die bei der SEC eingereicht werden, enthalten sein.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über NYSE Euronext, Deutsche Börse AG, Holding, die erweiterte Gruppe und andere Personen, die Ausführungen über die angestrebte Transaktion zum Zusammenschluss von Unternehmen, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Transaktion zum Abschluss gebracht werden kann, die Auswirkungen der Transaktion auf die Geschäfte von NYSE Euronext oder Deutsche Börse AG, oder andere Ausführungen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, enthalten können. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen stets Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf in der Zukunft liegende Ereignisse beziehen bzw. von Umständen abhängen, deren Eintritt ungewiss ist. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Zusicherung einer zukünftigen Wertentwicklung, der tatsächlichen Unternehmensergebnisse, Finanzlage oder Liquiditätslage dar, und die Entwicklung des Industriezweigs, in dem Deutsche Börse AG und NYSE Euronext tätig sind, kann wesentlich von der Darstellung oder der Andeutung in der zukunftsgerichteten Aussage auf dieser Internetseite abweichen. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen treffen eine Aussage allein zum Zeitpunkt ihrer Abgabe. Vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Regelungen werden Holding, Deutsche Börse AG und NYSE Euronext zukunftsgerichtete Aussagen – sei es auf Grund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder aus anderem Grund – weder aktualisieren noch öffentlich korrigieren.

Media Relations | Gruppe Deutsche Börse
Weitere Informationen:
http://www.deutsche-boerse.com

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