Größte Projektfinanzierung in der deutschen Stromwirtschaft

KfW IPEX-Bank, IKB Deutsche Industriebank AG und Helaba Landesbank Hessen-Thüringen finanzieren als Mandated Lead Arranger gemeinsam und zu gleichen Teilen den Bau des 750 Megawatt-Steinkohlekraftwerks Duisburg-Walsum 10. Die entsprechenden Verträge wurden heute in Frankfurt unterzeichnet. Mit einer Darlehenshöhe von insgesamt 615 Mio. Euro handelt es sich um die bislang größte Projektfinanzierung in der deutschen Stromwirtschaft.

Das moderne, hocheffiziente Steinkohlekraftwerk Duisburg-Walsum 10 ist ein Gemeinschaftsprojekt der deutschen STEAG AG, Essen, und der österreichischen EVN AG, Maria Enzersdorf. Das Projektvolumen beträgt mehr als 800 Mio. Euro. Das Kraftwerk soll 2010 seinen Betrieb aufnehmen. Das Projekt bedeutet für STEAG den ersten Schritt beim Neubau des deutschen Kraftwerksparks und für EVN den Einstieg in eigene, signifikante Erzeugungskapazitäten in Deutschland.

Die Syndizierung des Kredites soll bis zum Jahresende abgeschlossen werden. Die Helaba ist Agent der Finanzierung und die IKB Sicherheitentreuhänder. Die KfW IPEX-Bank war für die Erstellung der Kreditdokumentation verantwortlich. Darüber hinaus war im Rahmen der Arrangierung die Helaba für Versicherungsfragen, die IKB für das Finanzmodell und die KfW IPEX-Bank für die Einbeziehung des Technischen Beraters zuständig.

Die Finanzierung des Steinkohlekraftwerks Duisburg-Walsum 10 ist die erste Bankenfinanzierung eines hocheffizienten Steinkohlekraftwerks in Deutschland. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Finanzierung haben die drei Banken einen entscheidenden Beitrag zur Modernisierung des deutschen Kraftwerksparks geleistet und ihre führende Rolle bei der Finanzierung von Investitionen im deutschen Energiesektor unterstrichen.

Über die KfW IPEX-Bank

In der KfW Bankengruppe ist die KfW IPEX-Bank für Projekt- und Unternehmensfinanzierungen sowie für Handels- und Exportfinanzierungen im In- und Ausland zuständig. In ihr sind alle weltweiten Kreditgeschäfte gebündelt, die nicht zu den Förderaktivitäten der KfW Bankengruppe zählen, sondern dem Wettbewerb im Finanzdienstleistungssektor unterliegen. Sie wird seit dem 1.1.2004 als rechtlich unselbständige Bank in der KfW Bankengruppe geführt und zum 1.1.2008 in ein rechtlich selbständiges Konzernunternehmen ausgegliedert. Im Jahr 2005 hat die KfW IPEX-Bank Finanzierungen von insgesamt 12,1 Mrd. EUR zugesagt.

Über die IKB Deutsche Industriebank

Die IKB Deutsche Industriebank ist die führende Spezialbank für langfristige Unternehmensfinanzierung in Deutschland. Zielgruppen sind der innovative und wachstumsstarke Mittelstand, gewerbliche Immobilieninvestoren sowie ausländische Unternehmen und Projektpartner. Mit einer Bilanzsumme von 47 Mrd. EUR und über 1.750 Mitarbeitern an 12 nationalen und internationalen Standorten besitzt die Bank selbst mittelständische Strukturen. Die IKB ist im MDAX gelistet, ISIN: DE 0008063306. Größter Aktionär ist mit 38 % die KfW Bankengruppe, mit der die IKB eine strategische Partnerschaft verbindet.

Über die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen

Die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen versteht sich als europäische Regionalbank mit Geschäftsaktivitäten in ausgewählten internationalen Märkten. Der in der Unternehmenssparte „Großkundengeschäft und Investmentbanking“ angesiedelte Bereich Corporate Finance strukturiert und arrangiert Finanzierungen an den Standorten Dublin, Frankfurt, London und New York. Zu seinen Leistungen zählen Gesamtkonzeptionierung, Vertragsgestaltung, steuerliche Gestaltung und Finanzierung. Daneben können auch andere Finanzierungsformen realisiert werden wie z. B. Beteiligungen an Private Equity Fonds oder Gewährung von Mezzanine-Darlehen.