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3-jährige EUR Benchmark-Anleihe der KfW findet auch während der Fußballweltmeisterschaft großen Anklang

14.06.2006
Nicht nur die deutsche Fußballmannschaft ist erfolgreich in die WM gestartet, auch die KfW hat heute eine 5 Mrd. EUR Emission erfolgreich unter ihrem Euro-Benchmark-Programm begeben. Dies ist die zweite großvolumige EUR Globalanleihe der KfW in 2006 nach der 15-jährigen vom Januar.

Die EUR Benchmark II/2006 mit Fälligkeit am 15. Juli 2009 zahlt einen Kupon von 3,50 % p. a. und hat einen Reoffer-Preis von 99,838. Sie rentiert mit einem Renditeaufschlag von ca. 12,6 Basispunkten über der am 17. April 2009 fälligen Bundesobligation S. 144. Federführer der Transaktion sind ABN Amro, Dresdner Kleinwort Wasserstein und HSBC. Wie alle KfW-Anleihen wird auch diese von Fitch Ratings, Moody's und Standard & Poor's mit der höchsten Bonitätsnote (AAA/Aaa/AAA) bewertet.

"Wir haben uns entschieden eine 3-jährige Globalanleihe anzubieten, da Investoren zurzeit verstärkt Anlagemöglichkeiten in erstklassigen, liquiden Anleihen suchen. Nachdem die allseits erwartete Zinserhöhung der EZB wieder Stabilität in den Rentenmarkt gebracht hat, war das Marktumfeld sehr positiv", kommentierte Petra Wehlert, Leiterin Emissionsgeschäft bei der KfW. Die Federführer der Anleihe waren mit dem Timing äußerst zufrieden. "Die Investoren belohnten die Entscheidung der KfW mit einem qualitativ hervorragenden Orderbuch", erläuterte Jörg Patzenhauer, Dresdner Bank.

Das Orderbuch war bei Schließung der Bücher am Dienstagnachmittag mit 7,6 Mrd. EUR und mit rund 150 Investoren deutlich überzeichnet. "Die starke Nachfrage spiegelt den derzeitigen Wunsch der Investoren nach sicheren Anlagen wider. Die hohe Volatilität in einigen aufstrebenden Märkten und die schwachen Aktienmärkte hatten institutionelle Anleger in den vergangenen Wochen eher zur Zurückhaltung gezwungen. Die KfW-Benchmarkanleihe kam insbesondere für diese Investoren zum richtigen Zeitpunkt", kommentierte Jeremy Walsh von der ABN Amro.

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87 % der Anleihe wurden in Europa verkauft. Innerhalb von Europa gehörte Skandinavien (24,3 %) zu den stärksten Käufern. Fast die Hälfte der Anleihe (46,8 %) teilten sich Investoren aus Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich (16,4 % / 15,3 % / 15,1 %). Aus Asien kam 11 % der Nachfrage für die Anleihe.

Die Aufteilung des Orderbuches nach Investorengruppen ergibt folgendes Bild:

Zentralbanken: 24 %
Banken: 40 %
Fonds: 32 %
Versicherungen: 4 %
Die KfW hat mit einem Emissionsvolumen von nunmehr rund 35 Mrd. EUR in 2006 bereits den Großteil ihres Refinanzierungsvolumens von 50-55 Mrd. EUR für das Gesamtjahr am Kapitalmarkt aufgenommen.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik Deutschland enthalten wird.

Ausstattungsmerkmale

3,50% KfW Anleihe 2006/2009
Emittentin: KfW
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody's) / AAA (Standard & Poor's)
Betrag: EUR 5.000.000.000
Laufzeit: 15.07.2009
Kupon: 3,50 % p. a., erster kurzer Kupon
Re-offer-Preis: 99,838
Rendite: 3,558 %
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Luxemburg
Lead Manager (3):
ABN Amro
Dresdner Kleinwort Wasserstein
HSBC
Co-Lead Manager (12):
Barclays Capital
BNP Paribas
Citigroup
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
JP Morgan
Merrill Lynch
Morgan Stanley
Nomura
Royal Bank of Scotland
UBS
Selected Dealers (8):
Banca Akros
Danske Bank
DZ Bank
HypoVereinsbank
ING
IXIS-CIB
Nordea
Santander

Nathalie Drücke | presseportal
Weitere Informationen:
http://www.kfw.de

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