Forum für Wissenschaft, Industrie und Wirtschaft

Hauptsponsoren:     3M 
Datenbankrecherche:

 

3-jährige EUR Benchmark-Anleihe der KfW findet auch während der Fußballweltmeisterschaft großen Anklang

14.06.2006
Nicht nur die deutsche Fußballmannschaft ist erfolgreich in die WM gestartet, auch die KfW hat heute eine 5 Mrd. EUR Emission erfolgreich unter ihrem Euro-Benchmark-Programm begeben. Dies ist die zweite großvolumige EUR Globalanleihe der KfW in 2006 nach der 15-jährigen vom Januar.

Die EUR Benchmark II/2006 mit Fälligkeit am 15. Juli 2009 zahlt einen Kupon von 3,50 % p. a. und hat einen Reoffer-Preis von 99,838. Sie rentiert mit einem Renditeaufschlag von ca. 12,6 Basispunkten über der am 17. April 2009 fälligen Bundesobligation S. 144. Federführer der Transaktion sind ABN Amro, Dresdner Kleinwort Wasserstein und HSBC. Wie alle KfW-Anleihen wird auch diese von Fitch Ratings, Moody's und Standard & Poor's mit der höchsten Bonitätsnote (AAA/Aaa/AAA) bewertet.

"Wir haben uns entschieden eine 3-jährige Globalanleihe anzubieten, da Investoren zurzeit verstärkt Anlagemöglichkeiten in erstklassigen, liquiden Anleihen suchen. Nachdem die allseits erwartete Zinserhöhung der EZB wieder Stabilität in den Rentenmarkt gebracht hat, war das Marktumfeld sehr positiv", kommentierte Petra Wehlert, Leiterin Emissionsgeschäft bei der KfW. Die Federführer der Anleihe waren mit dem Timing äußerst zufrieden. "Die Investoren belohnten die Entscheidung der KfW mit einem qualitativ hervorragenden Orderbuch", erläuterte Jörg Patzenhauer, Dresdner Bank.

Das Orderbuch war bei Schließung der Bücher am Dienstagnachmittag mit 7,6 Mrd. EUR und mit rund 150 Investoren deutlich überzeichnet. "Die starke Nachfrage spiegelt den derzeitigen Wunsch der Investoren nach sicheren Anlagen wider. Die hohe Volatilität in einigen aufstrebenden Märkten und die schwachen Aktienmärkte hatten institutionelle Anleger in den vergangenen Wochen eher zur Zurückhaltung gezwungen. Die KfW-Benchmarkanleihe kam insbesondere für diese Investoren zum richtigen Zeitpunkt", kommentierte Jeremy Walsh von der ABN Amro.

... mehr zu:
»Globalanleihe »Wertpapier

87 % der Anleihe wurden in Europa verkauft. Innerhalb von Europa gehörte Skandinavien (24,3 %) zu den stärksten Käufern. Fast die Hälfte der Anleihe (46,8 %) teilten sich Investoren aus Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich (16,4 % / 15,3 % / 15,1 %). Aus Asien kam 11 % der Nachfrage für die Anleihe.

Die Aufteilung des Orderbuches nach Investorengruppen ergibt folgendes Bild:

Zentralbanken: 24 %
Banken: 40 %
Fonds: 32 %
Versicherungen: 4 %
Die KfW hat mit einem Emissionsvolumen von nunmehr rund 35 Mrd. EUR in 2006 bereits den Großteil ihres Refinanzierungsvolumens von 50-55 Mrd. EUR für das Gesamtjahr am Kapitalmarkt aufgenommen.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik Deutschland enthalten wird.

Ausstattungsmerkmale

3,50% KfW Anleihe 2006/2009
Emittentin: KfW
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody's) / AAA (Standard & Poor's)
Betrag: EUR 5.000.000.000
Laufzeit: 15.07.2009
Kupon: 3,50 % p. a., erster kurzer Kupon
Re-offer-Preis: 99,838
Rendite: 3,558 %
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Luxemburg
Lead Manager (3):
ABN Amro
Dresdner Kleinwort Wasserstein
HSBC
Co-Lead Manager (12):
Barclays Capital
BNP Paribas
Citigroup
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
JP Morgan
Merrill Lynch
Morgan Stanley
Nomura
Royal Bank of Scotland
UBS
Selected Dealers (8):
Banca Akros
Danske Bank
DZ Bank
HypoVereinsbank
ING
IXIS-CIB
Nordea
Santander

Nathalie Drücke | presseportal
Weitere Informationen:
http://www.kfw.de

Weitere Berichte zu: Globalanleihe Wertpapier

Weitere Nachrichten aus der Kategorie Wirtschaft Finanzen:

nachricht Rezessionsgefahr nahe null - IMK-Indikator: Deutsche Wirtschaft auf dem Weg in die Hochkonjunktur
16.01.2018 | Hans-Böckler-Stiftung

nachricht IAB-Arbeitsmarktbarometer: Mit Schwung ins neue Jahr
28.12.2017 | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB)

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Wirtschaft Finanzen >>>

Die aktuellsten Pressemeldungen zum Suchbegriff Innovation >>>

Die letzten 5 Focus-News des innovations-reports im Überblick:

Im Focus: Maschinelles Lernen im Quantenlabor

Auf dem Weg zum intelligenten Labor präsentieren Physiker der Universitäten Innsbruck und Wien ein lernfähiges Programm, das eigenständig Quantenexperimente entwirft. In ersten Versuchen hat das System selbständig experimentelle Techniken (wieder)entdeckt, die heute in modernen quantenoptischen Labors Standard sind. Dies zeigt, dass Maschinen in Zukunft auch eine kreativ unterstützende Rolle in der Forschung einnehmen könnten.

In unseren Taschen stecken Smartphones, auf den Straßen fahren intelligente Autos, Experimente im Forschungslabor aber werden immer noch ausschließlich von...

Im Focus: Artificial agent designs quantum experiments

On the way to an intelligent laboratory, physicists from Innsbruck and Vienna present an artificial agent that autonomously designs quantum experiments. In initial experiments, the system has independently (re)discovered experimental techniques that are nowadays standard in modern quantum optical laboratories. This shows how machines could play a more creative role in research in the future.

We carry smartphones in our pockets, the streets are dotted with semi-autonomous cars, but in the research laboratory experiments are still being designed by...

Im Focus: Fliegen wird smarter – Kommunikationssystem LYRA im Lufthansa FlyingLab

• Prototypen-Test im Lufthansa FlyingLab
• LYRA Connect ist eine von drei ausgewählten Innovationen
• Bessere Kommunikation zwischen Kabinencrew und Passagieren

Die Zukunft des Fliegens beginnt jetzt: Mehrere Monate haben die Finalisten des Mode- und Technologiewettbewerbs „Telekom Fashion Fusion & Lufthansa FlyingLab“...

Im Focus: Ein Atom dünn: Physiker messen erstmals mechanische Eigenschaften zweidimensionaler Materialien

Die dünnsten heute herstellbaren Materialien haben eine Dicke von einem Atom. Sie zeigen völlig neue Eigenschaften und sind zweidimensional – bisher bekannte Materialien sind dreidimensional aufgebaut. Um sie herstellen und handhaben zu können, liegen sie bislang als Film auf dreidimensionalen Materialien auf. Erstmals ist es Physikern der Universität des Saarlandes um Uwe Hartmann jetzt mit Forschern vom Leibniz-Institut für Neue Materialien gelungen, die mechanischen Eigenschaften von freitragenden Membranen atomar dünner Materialien zu charakterisieren. Die Messungen erfolgten mit dem Rastertunnelmikroskop an Graphen. Ihre Ergebnisse veröffentlichen die Forscher im Fachmagazin Nanoscale.

Zweidimensionale Materialien sind erst seit wenigen Jahren bekannt. Die Wissenschaftler André Geim und Konstantin Novoselov erhielten im Jahr 2010 den...

Im Focus: Forscher entschlüsseln zentrales Reaktionsprinzip von Metalloenzymen

Sogenannte vorverspannte Zustände beschleunigen auch photochemische Reaktionen

Was ermöglicht den schnellen Transfer von Elektronen, beispielsweise in der Photosynthese? Ein interdisziplinäres Forscherteam hat die Funktionsweise wichtiger...

Alle Focus-News des Innovations-reports >>>

Anzeige

Anzeige

IHR
JOB & KARRIERE
SERVICE
im innovations-report
in Kooperation mit academics
Veranstaltungen

Kongress Meditation und Wissenschaft

19.01.2018 | Veranstaltungen

LED Produktentwicklung – Leuchten mit aktuellem Wissen

18.01.2018 | Veranstaltungen

6. Technologie- und Anwendungsdialog am 18. Januar 2018 an der TH Wildau: „Intelligente Logistik“

18.01.2018 | Veranstaltungen

 
VideoLinks
B2B-VideoLinks
Weitere VideoLinks >>>
Aktuelle Beiträge

Rittal vereinbart mit dem Betriebsrat von RWG Sozialplan - Zukunftsorientierter Dialog führt zur Einigkeit

19.01.2018 | Unternehmensmeldung

Open Science auf offener See

19.01.2018 | Geowissenschaften

Original bleibt Original - Neues Produktschutzverfahren für KFZ-Kennzeichenschilder

19.01.2018 | Informationstechnologie