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Postbank Börsengang kommt

21.06.2004


Erstnotiz für nächsten Mittwoch geplant - Veränderte Transaktionsstruktur als innovative Antwort an den Markt - Erwarteter Emissionserlös mindestens 2,6 Milliarden Euro

Die Deutsche Post wird den Börsengang der Postbank durch den Einsatz einer innovativen Transaktionsstruktur durchführen. "Die Kombination eines öffentlichen Angebots der Aktien und einer Umtauschanleihe auf Postbank-Aktien wird dem Unternehmen einen breiteren Investorenkreis erschließen" sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Post, Dr. Klaus Zumwinkel. Die Erstnotiz der Aktie ist für Mittwoch, 23. Juni, geplant.

Die Deutsche Post erreicht mit dieser Lösung ihre strategischen Ziele und kann bei einem erwarteten Mittelzufluss von mindestens 2,6 Milliarden Euro knapp die Hälfte der Postbank Aktien platzieren. "Wir haben die Signale aus dem Markt aufgenommen und entsprechende Käuferinteressen berücksichtigt. Nun beschreiten wir einen modernen Weg, um sowohl den neuen Postbank-Aktionären ein gutes Kurssteigerungs-Potenzial anzubieten als auch ein werthaltiges Ergebnis für die Post-Aktionäre zu erzielen", so Zumwinkel.

Das Angebot von unverändert 82 Millionen Aktien wird zu etwa zwei Dritteln zu einem Preis von 28 bis 32 Euro öffentlich zum Kauf angeboten. Dies entspricht einem Erlös von zwischen 1,53 Milliarden und 1,74 Milliarden Euro. Somit wird bei diesem Teil die Preisspanne um rund zehn Prozent angepasst.

Auf das restliche Drittel wird eine Umtauschanleihe der Deutschen Post auf Aktien der Deutschen Postbank begeben. Dadurch wird ein weiterer Mittelzufluss in Höhe von rund einer Milliarde Euro erreicht. Insgesamt wird ein gewichteter Preis pro Aktie von ca. 31,50 Euro erwartet; dieser liegt damit in der ursprünglichen Preisspanne.

Die Deutsche Post rechnet mit einem Gesamterlös aus dieser Transaktion nach Ausübung der Greenshoes von mindestens 2,6 Milliarden Euro. Die Umtauschanleihe wird eine Laufzeit von drei Jahren haben.

Prof. Dr. Wulf von Schimmelmann, Vorstandsvorsitzender der Postbank: "Auf der Roadshow sind wir mit unserem Geschäftsmodell und seiner Zukunftsperspektive auf breite Zustimmung gestoßen. Die neue Angebotsstruktur wird nun allen Interessen und Zielen gerecht."

Die Zeichnungsfrist für das modifizierte Angebot läuft bis Dienstag, den 22. Juni (12:00 Uhr für Privatanleger, 16:00 Uhr für Institutionelle). Die verlängerte Zeichnungsfrist sowie die neue Preisspanne für das Angebot der Aktien gelten auch für Privatanleger und die teilnahmeberechtigten Mitarbeiter des Konzerns Deutsche Post World Net. Bereits abgegebene Zeichnungsaufträge werden zu den neuen, günstigeren Konditionen berücksichtigt.

| Deutsche Postbank AG
Weitere Informationen:
http://www.postbank.de

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